Verkauf Aktionen
Arbeitsflüsse in Verkauf automatisieren.
Aktionen
Auf Erledigt setzen
Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Name der Aktion: Auf Erledigt setzen
Modell: sale.order
Folgeaktion: Python-Code ausführen
Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python Code:
for record in records:
record.write({
'state': 'done'
})
Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und speichern.
Als Anzahlung markieren
Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Name der Aktion: Als Anzahlung markieren
Modell: sale.order.line
Folgeaktion: Python-Code ausführen
Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python Code:
for rec in records:
rec.update({'is_downpayment': True })
Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und speichern.
Verkaufsauftrag abbrechen
Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Name der Aktion: Verkaufsauftrag abbrechen
Modell: sale.order
Folgeaktion: Python-Code ausführen
Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python Code:
for rec in records:
rec.write({'state': 'cancel'})
Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.
In der Liste der Verkaufsaufträge können Sie die Einträge markieren und Aktion > Verkaufsauftrag abbrechen auswählen.
Automatisierte Aktionen
Angebot automatisch bestätigen
Mit dieser automatischen Aktion wird ein Angebot mit einem bestimmten Attribut (Beispiel: partner_id.address_checked) automatisch bestätigt.
Erstellen Sie unter Einstellungen > Technisch > Automation > Automatisierte Aktionen einen Eintrag mit diesen Werten:
Name der Aktion: Angebot automatisch bestätigen
Modell: sale.order
Auslöser: Bei Erstellung und Aktualisierung
Trigger-Felder: partner_id
Abgrenzung vor Aktualisierung: [("partner_id.address_checked", "!=", True)]
Anzuwenden auf: [("partner_id.address_checked", "=", True)]
Python Code:
for rec in records:
rec.action_confirm()
rec.message_post(body="Die Kundenadresse ist geprüft, der Verkaufsauftrag wurde automatisch bestätigt.")
Angebot bestätigen und Rechnungen erstellen
Mit dieser automatischen Aktion wird ein Angebot mit einem bestimmten Attribut (Beispiel: x_as4import) automatisch bestätigt. Rechnungen werden erstellt und ebenfalls bestätigt.
Erstellen Sie unter Einstellungen > Technisch > Automation > Automatisierte Aktionen einen Eintrag mit diesen Werten:
Name der Aktion: Angebot bestätigen und Rechnungen erstellen
Modell: sale.order
Auslöser: Bei Erstellung und Aktualisierung
Trigger-Felder: x_as4import
Abgrenzung vor Aktualisierung: [("x_as4import", "!=", True)]
Anzuwenden auf: [("x_as4import", "=", True)]
Python Code:
records.action_confirm()
records._compute_amounts()
records._create_invoices()
for invoice in records.invoice_ids:
invoice.action_post()
Abonnemente auf Angebot entfernen
Name der Aktion: Abonemente auf Angebot entfernen
Modell: sale.order
Auslöser: Bei Erstellung und Aktualisierung
Python Code:
for rec in records:
allow_ids = rec.team_id.member_ids.partner_id
unsubscribe_ids = rec.message_partner_ids.filtered(lambda p: p not in allow_ids)
if unsubscribe_ids:
rec.message_unsubscribe(unsubscribe_ids.ids)
Abonnement für Kontakt anlegen und bestätigen
Mit dieser automatisierten Aktion wird für einen Kontakt automatisch ein Abonnement angelegt.
Name der Aktion: Abonnement für Kontakt anlegen und bestätigen
Modell: res.partner
Auslöser: Bei Erstellung und Aktualisierung
Auslöser-Felder: backup_membership
Anwenden auf: [("backup_membership", "!=", False)] Python Code:
default_pricelist_id = env.ref("product.list0")
for rec in records.filtered(lambda r: r.property_product_pricelist.id == default_pricelist_id.id):
xml_id = "job_portal_sale.product_template_13"
if rec.backup_membership.lower() == "plus":
xml_id = "job_portal_sale.product_template_14"
product = env.ref(xml_id, raise_if_not_found=False)
# raise UserError(product)
if product:
sale_order = env["sale.order"].create({
"partner_id": rec.id,
"order_line": [(0,0,{
"product_id": product.id,
"order_partner_id": rec.id,
"name": product.name,
"product_uom_qty": 1,
"price_unit": product.list_price,
})],
"recurrence_id": env.ref("sale_temporal.recurrence_yearly").id
})