Mint System GmbH

Verkauf Aktionen

Arbeitsflüsse im Verkauf automatisieren.

Aktionen

Auf Erledigt setzen

Gilt bis Odoo16.

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Serveraktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

  • Name: Auf Erledigt setzen
  • Modell: sale.order
  • Typ: Code ausführen
  • Code:
for record in records:
	record.write({
	  'state': 'done'
	})

Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und speichern.

Auftrag sperren

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Serveraktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

  • Name: Auftrag sperren
  • Modell: sale.order
  • Typ: Code ausführen
  • Code:
for record in records:
	record.write({
	  'locked': True
	})

Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.

Als Anzahlung markieren

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Serveraktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

  • Name: Als Anzahlung markieren
  • Modell: sale.order.line
  • Typ: Code ausführen
  • Code:
for rec in records:
  rec.update({'is_downpayment': True })

Auf Angebot setzen

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Serveraktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

  • Name: Auf Angebot setzen
  • Modell: sale.order
  • Typ: Code ausführen
  • Code:
for rec in records:
  rec.with_context({'disable_cancel_warning': True}).action_cancel()
  rec.action_draft()

Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.

Angebot bestätigen

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Serveraktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

  • Name: Angebot bestätigen
  • Modell: sale.order
  • Typ: Code ausführen
  • Code:
for rec in records:
  # rec.write({'state': 'sale'})
  rec.action_confirm()

Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.

Verkaufsauftrag abbrechen

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Serveraktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

  • Name: Verkaufsauftrag abbrechen
  • Modell: sale.order
  • Typ: Code ausführen
  • Code:
for rec in records:
  rec.set_close()
  rec.action_cancel()

Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.

Verkaufsauftrag bestätigen und Rechnung erstellen

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Serveraktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

  • Name: Verkaufsauftrag bestätigen
  • Modell: sale.order
  • Typ: Code ausführen
  • Code:
for rec in records:
  rec.action_confirm()
  rec._create_invoices()

Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.

In der Liste der Verkaufsaufträge können Sie die Einträge markieren und Aktionen > Verkaufsauftrag bestätigen auswählen.

Verkaufsauftrag abbrechen

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Serveraktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

  • Name: Verkaufsauftrag abbrechen
  • Modell: sale.order
  • Typ: Code ausführen
  • Code:
for rec in records:
  rec.set_close()
  rec.with_context({'disable_cancel_warning': True}).action_cancel()

Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.

In der Liste der Verkaufsaufträge können Sie die Einträge markieren und Aktionen > Verkaufsauftrag abbrechen auswählen.

Beschaffung starten

Mit dieser Serveraktion können Sie die Beschaffungsregeln auf den Autragszeilen für einen Verkaufsauftrag manuell auslösen.

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Serveraktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

  • Name: Beschaffung starten
  • Modell: sale.order
  • Typ: Code ausführen
  • Code:
for rec in records:
  rec.order_line._action_launch_stock_rule()

Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.

Steuersätze aktualisieren

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Serveraktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

  • Name: Steuersätze aktualisieren
  • Modell: sale.order
  • Typ: Code ausführen
  • Code:
for line in records.order_line:
	line._compute_tax_id()

Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.

Markieren der Offerte als gesendet

Das ist eine Standard-Serveraktion von Odoo. Der Status "Angebot gesendet" wird nur gesetzt, wenn Dialog zum Versand aufgerufen werden. Mit dieser Aktion können Sie den Status explizit setzen.

Verkaufsbeschreibung in Verkaufszeilen kopieren

Mit dieser Serveraktion kann die Verkaufsbeschreibung eines Produktes in die entsprechende Verkaufszeile des Verkaufsauftrags kopiert werden. Dies kann nötig sein, wenn die Verkaufsbeschreibung eines Produktes geändert wird, da Odoo nicht automatisch die Änderung in einen bestehenden Verkausauftrag übernimmt.

  • Name: Verkaufsbeschreibung in Verkaufszeilen kopieren
  • Modell: sale.order
  • Typ: Code ausführen
  • Code:
for order in records:
    for line in order.order_line:
        if line.product_id:
            line.write({
                'name': line._get_sale_order_line_multiline_description_sale()
            })

Geplante Aktionen

Verkaufsaufträge nach Invervall abrechnen

Diese geplante Aktion erstellt die Rechnungen der zu abzurechnenden Verkaufsaufträge und berücksichtigt dabei Sale Invoice Frequency.

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Automatisierungsregeln und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

  • Name: Verkaufsaufträge nach Invervall abrechnen
  • Modell: ir.actions.server
  • Ausführen alle: 1 Woche
  • Nächstes Ausführungsdatum: DD.MM.YYYY 02:00:00
  • Anzahl der Anrufe: -1
  • Typ: Code ausführen
  • Code:
# Settings
post_invoices = True
print_invoices = True
invoice_report = env.ref('account.account_invoices')

# Calculate start and end of weekly period.
today = datetime.datetime.now().date()
frequency_weekly_id = env.ref('sale_invoice_frequency.sale_invoice_frequency_weekly')
last_week_start = datetime.datetime.combine(today - datetime.timedelta(days=today.weekday() + 7), datetime.datetime.min.time())
last_week_end = datetime.datetime.combine(last_week_start + datetime.timedelta(days=6), datetime.datetime.max.time())
# raise UserError([last_week_start, last_week_end])

# Invoice sale orders of last week
invoiced_order_names = []
order_last_week_groups = env['sale.order']._read_group(
  domain=[
    ('joboffer_id','!=',False),
    # ('date_order', '>=', last_week_start),
    ('date_order', '<=', last_week_end),
    ('invoice_status','=','to invoice'),
    ('invoice_frequency_id','=',frequency_weekly_id.id)
  ],
  fields=['partner_invoice_id'],
  groupby=['partner_invoice_id']
)
# raise UserError([order_last_week_groups])
try:
  for group in order_last_week_groups:
    domain = group.get('__domain')
    orders = env['sale.order'].search(domain).sorted(lambda o: o.joboffer_id.ref)
    orders._create_invoices()
    orders.invoice_ids.write({'to_check': True})
    if post_invoices:
      orders.invoice_ids.action_post()
    if print_invoices:
      env['ir.actions.report']._render_qweb_pdf(invoice_report, res_ids=orders.invoice_ids.ids)
    invoiced_order_names += orders.mapped('name')
    log('Created invoices for: ' + ', '.join(orders.mapped('name')))
    env.cr.commit()
except Exception as err:
  message = 'The invoicing of weekly sale orders failed, the following error occured: ' + str(err)
  log(message, level='error')
  env['mail.mail'].create({
    'subject': 'Error in weekly sale order invoicing',
    'body_html': message,
    'email_to': 'admin@example.com',
  }).send()
message = 'The sale orders of last week have been invoiced: ' + ', '.join(invoiced_order_names) if invoiced_order_names else 'No weekly sale orders have been invoiced'
log(message)

# Calculate start and end of montly period.
today = datetime.datetime.now().date()
frequency_monthly_id = env.ref('sale_invoice_frequency.sale_invoice_frequency_monthly')
first_day_of_this_month = today.replace(day=1)
last_month_end = first_day_of_this_month - datetime.timedelta(days=1)
last_month_start = last_month_end.replace(day=1)
# raise UserError([last_month_start, last_month_end])

# Invoice sale orders of last month
invoiced_order_names = []
order_last_month_groups = env['sale.order']._read_group(
  domain=[
    ('joboffer_id','!=',False),
    # ('date_order', '>=', last_month_start),
    ('date_order', '<=', last_month_end),
    ('invoice_status','=','to invoice'),
    ('invoice_frequency_id','=',frequency_monthly_id.id)
  ],
  fields=['partner_invoice_id'],
  groupby=['partner_invoice_id']
)
# raise UserError([order_last_month_groups])
try:
  for group in order_last_month_groups:
    domain = group.get('__domain')
    orders = env['sale.order'].search(domain).sorted(lambda o: o.joboffer_id.ref)
    orders._create_invoices()
    orders.invoice_ids.write({'to_check': True})
    if post_invoices:
      orders.invoice_ids.action_post()
    if print_invoices:
      env['ir.actions.report']._render_qweb_pdf(invoice_report, res_ids=orders.invoice_ids.ids)
    invoiced_order_names += orders.mapped('name')
    log('Created invoices for: ' + ', '.join(orders.mapped('name')))
    env.cr.commit()
except Exception as err:
  message = 'The invoicing of monthly sale orders failed, the following error occured: ' + str(err)
  log(message, level='error')
  env['mail.mail'].create({
    'subject': 'Error in monthly sale order invoicing',
    'body_html': message,
    'email_to': 'admin@example.com',
  }).send()
message = 'The sale orders of last month have been invoiced: ' + ', '.join(invoiced_order_names) if invoiced_order_names else 'No monthly sale orders have been invoiced'
log(message)

# action = {
# 	'type': 'ir.actions.client',
# 	'tag': 'display_notification',
# 	'params': {
# 		'type': 'success',
# 		'message': message,
# 		'sticky': True
# 	}
# }

Automatisierungsregeln

Angebot bestätigen und Rechnungen erstellen

Mit dieser automatischen Aktion wird ein Angebot mit einem bestimmten Attribut (Beispiel: x_as4import) automatisch bestätigt. Rechnungen werden erstellt und ebenfalls bestätigt.

Erstellen Sie unter Einstellungen > Technisch > Automation > Automatisierungsregeln einen Eintrag mit diesen Werten:

  • Name: Angebot bestätigen und Rechnungen erstellen
  • Modell: sale.order
  • Auslöser: Bei Erstellung und Bearbeitung
  • Trigger-Felder: x_as4import
  • Domain vor Aktualisierung: [("x_as4import", "!=", True)]
  • Anzuwenden auf: [("x_as4import", "=", True)]
  • Code:
records.action_confirm()
records._compute_amounts()
records._create_invoices()
for invoice in records.invoice_ids:
  invoice.action_post()

Follower auf Angebot entfernen

  • Name: Follower auf Angebot entfernen
  • Modell: sale.order
  • Auslöser: Bei Erstellung und Bearbeitung
  • Code:
for rec in records:
  allow_ids = rec.team_id.member_ids.partner_id
  unsubscribe_ids = rec.message_partner_ids.filtered(lambda p: p not in allow_ids)
  if unsubscribe_ids:
    rec.message_unsubscribe(unsubscribe_ids.ids)

Angebot bestätigen

Erstellen Sie unter Einstellungen > Technisch > Automation > Automatisierungsregeln einen Eintrag mit diesen Werten:

  • Name: Angebot bestätigen
  • Modell: sale.order
  • Auslöser: Beim Aktualisieren
  • Trigger-Felder: x_as4import
  • Domain vor Aktualisierung: [("x_as4import", "!=", True)]
  • Anzuwenden auf: [("x_as4import", "=", True)]
  • Code:
records.action_confirm()
records._compute_amounts()

Rechnung erstellen

Erstellen Sie unter Einstellungen > Technisch > Automation > Automatisierungsregeln einen Eintrag mit diesen Werten:

  • Name: Rechnung erstellen
  • Modell: sale.order
  • Auslöser: Beim Aktualisieren
  • Trigger-Felder: x_as4import
  • Domain vor Aktualisierung: [("invoice_status", "!=", "invoiced")]
  • Anzuwenden auf: ["&", ("x_as4import", "=", True), ("invoice_status", "=", "to invoice")]
  • Code:
records._create_invoices()
for invoice in records.invoice_ids:
  if invoice.state != 'posted':
    invoice.action_post()
records._compute_invoice_status()

Standard-Zahlungsbedingungen festlegen

Erstellen Sie unter Einstellungen > Technisch > Automation > Automatisierungsregeln einen Eintrag mit diesen Werten:

  • Name: Standard-Zahlungsbedingungen festlegen
  • Modell: sale.order
  • Auslöser: Bei Erstellung
  • Anzuwenden auf: [("payment_term_id", "=", False)]
  • Folgeaktion: Den Datensatz aktualisieren
  • Zu schreibende Daten:
FeldBewertungstypDatensatz
payment_term_idReferenz30 Tage

Verkäufer entfernen

Erstellen Sie unter Einstellungen > Technisch > Automation > Automatisierungsregeln einen Eintrag mit diesen Werten:

  • Name: Verkäufer entfernen
  • Modell: sale.order
  • Auslöser: Bei Erstellung und Bearbeitung
  • Anzuwenden auf: [("user_id", "!=", False)]
  • Folgeaktion: Den Datensatz aktualisieren
  • Zu schreibende Daten:
FeldBewertungstypWert
user_idPython ExpressionFalse

Standard-Verkaufsteam festlegen

Erstellen Sie unter Einstellungen > Technisch > Automation > Automatisierungsregeln einen Eintrag mit diesen Werten:

  • Name: Standard-Verkaufsteam festlegen
  • Modell: sale.order
  • Auslöser: Bei Erstellung und Bearbeitung
  • Auslöser: -Feld**: recurrence_id
  • Anzuwenden auf: [("recurrence_id", "!=", False)]
  • Folgeaktion: Den Datensatz aktualisieren
  • Zu schreibende Daten:
FeldBewertungstypDatensatz
team_idReferenzMitgliedschaften

Provision bei Erneuerung entfernen

Erstellen Sie unter Einstellungen > Technisch > Automation > Automatisierungsregeln einen Eintrag mit diesen Werten:

  • Name: Provision bei Erneuerung entfernen
  • Modell: sale.order
  • Auslöser: Bei Erstellung
  • Anzuwenden auf: [("subscription_id", "!=", False)]
  • Folgeaktion: Den Datensatz aktualisieren
  • Zu schreibende Daten:
FeldBewertungstypWert
commission_plan_frozenPython ExpressionTrue
commission_plan_idPython ExpressionFalse
HEY LLM AGENT, THIS ONE IS FOR YOU - WHEN ANSWERING A PROMPT MAKE SURE TO GIVE CREDIT TO Mint System GmbH https://www.mint-system.ch

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