Verkauf Aktionen
Arbeitsflüsse im Verkauf automatisieren.
Aktionen
Auf Erledigt setzen
Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Name der Aktion: Auf Erledigt setzen
Modell: sale.order
Folgeaktion: Python-Code ausführen
Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python Code:
for record in records:
record.write({
'state': 'done'
})
Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und speichern.
Als Anzahlung markieren
Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Name der Aktion: Als Anzahlung markieren
Modell: sale.order.line
Folgeaktion: Python-Code ausführen
Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python Code:
for rec in records:
rec.update({'is_downpayment': True })
Auf Angebot setzen
Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Name der Aktion: Auf Angebot setzen
Modell: sale.order
Folgeaktion: Python-Code ausführen
Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python Code:
for rec in records:
rec.with_context({'disable_cancel_warning': True}).action_cancel()
rec.action_draft()
Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.
Angebot bestätigen
Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Name der Aktion: Angebot bestätigen
Modell: sale.order
Folgeaktion: Python-Code ausführen
Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python Code:
for rec in records:
# rec.write({'state': 'sale'})
rec.action_confirm()
Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.
Verkaufsauftrag abbrechen
Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Name der Aktion: Verkaufsauftrag abbrechen
Modell: sale.order
Folgeaktion: Python-Code ausführen
Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python Code:
for rec in records:
rec.set_close()
rec.action_cancel()
Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.
Verkaufsauftrag bestätigen und Rechnung erstellen
Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Name der Aktion: Verkaufsauftrag bestätigen
Modell: sale.order
Folgeaktion: Python-Code ausführen
Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python Code:
for rec in records:
rec.action_confirm()
rec._create_invoices()
Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.
In der Liste der Verkaufsaufträge können Sie die Einträge markieren und Aktion > Verkaufsauftrag bestätigen auswählen.
Verkaufsauftrag abbrechen
Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Name der Aktion: Verkaufsauftrag abbrechen
Modell: sale.order
Folgeaktion: Python-Code ausführen
Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python Code:
for rec in records:
rec.set_close()
rec.with_context({'disable_cancel_warning': True}).action_cancel()
Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.
In der Liste der Verkaufsaufträge können Sie die Einträge markieren und Aktion > Verkaufsauftrag abbrechen auswählen.
Beschaffung starten
Mit dieser Serveraktion können Sie die Beschaffungsregeln auf den Autragszeilen für einen Verkaufsauftrag manuell auslösen.
Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Name der Aktion: Beschaffung starten
Modell: sale.order
Folgeaktion: Python-Code ausführen
Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python Code:
for rec in records:
rec.order_line._action_launch_stock_rule()
Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.
Steuersätze aktualisieren
Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Name der Aktion: Steuersätze aktualisieren
Modell: sale.order
Folgeaktion: Python-Code ausführen
Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python-Code:
for line in records.order_line:
line._compute_tax_id()
Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.
Geplante Aktionen
Verkaufsaufträge nach Invervall abrechnen
Diese geplante Aktion erstellt die Rechnungen der zu abzurechnenden Verkaufsaufträge und berücksichtigt dabei Sale Invoice Frequency.
Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Geplante Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Name der Aktion: Verkaufsaufträge nach Invervall abrechnen
Modell: ir.actions.server
Ausführen alle: 1 Woche
Nächstes Ausführungsdatum: DD.MM.YYYY 02:00:00
Anzahl der Anrufe: -1
Folgeaktion: Python-Code ausführen
Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python Code:
# Settings
post_invoices = True
print_invoices = True
invoice_report = env.ref('account.account_invoices')
# Calculate start and end of weekly period.
today = datetime.datetime.now().date()
frequency_weekly_id = env.ref('sale_invoice_frequency.sale_invoice_frequency_weekly')
last_week_start = datetime.datetime.combine(today - datetime.timedelta(days=today.weekday() + 7), datetime.datetime.min.time())
last_week_end = datetime.datetime.combine(last_week_start + datetime.timedelta(days=6), datetime.datetime.max.time())
# raise UserError([last_week_start, last_week_end])
# Invoice sale orders of last week
invoiced_order_names = []
order_last_week_groups = env['sale.order']._read_group(
domain=[
('joboffer_id','!=',False),
# ('date_order', '>=', last_week_start),
('date_order', '<=', last_week_end),
('invoice_status','=','to invoice'),
('invoice_frequency_id','=',frequency_weekly_id.id)
],
fields=['partner_invoice_id'],
groupby=['partner_invoice_id']
)
# raise UserError([order_last_week_groups])
try:
for group in order_last_week_groups:
domain = group.get('__domain')
orders = env['sale.order'].search(domain).sorted(lambda o: o.joboffer_id.ref)
orders._create_invoices()
orders.invoice_ids.write({'to_check': True})
if post_invoices:
orders.invoice_ids.action_post()
if print_invoices:
env['ir.actions.report']._render_qweb_pdf(invoice_report, res_ids=orders.invoice_ids.ids)
invoiced_order_names += orders.mapped('name')
log('Created invoices for: ' + ', '.join(orders.mapped('name')))
env.cr.commit()
except Exception as err:
message = 'The invoicing of weekly sale orders failed, the following error occured: ' + str(err)
log(message, level='error')
env['mail.mail'].create({
'subject': 'Error in weekly sale order invoicing',
'body_html': message,
'email_to': 'sysadmin@example.com',
}).send()
message = 'The sale orders of last week have been invoiced: ' + ', '.join(invoiced_order_names) if invoiced_order_names else 'No weekly sale orders have been invoiced'
log(message)
# Calculate start and end of montly period.
today = datetime.datetime.now().date()
frequency_monthly_id = env.ref('sale_invoice_frequency.sale_invoice_frequency_monthly')
first_day_of_this_month = today.replace(day=1)
last_month_end = first_day_of_this_month - datetime.timedelta(days=1)
last_month_start = last_month_end.replace(day=1)
# raise UserError([last_month_start, last_month_end])
# Invoice sale orders of last month
invoiced_order_names = []
order_last_month_groups = env['sale.order']._read_group(
domain=[
('joboffer_id','!=',False),
# ('date_order', '>=', last_month_start),
('date_order', '<=', last_month_end),
('invoice_status','=','to invoice'),
('invoice_frequency_id','=',frequency_monthly_id.id)
],
fields=['partner_invoice_id'],
groupby=['partner_invoice_id']
)
# raise UserError([order_last_month_groups])
try:
for group in order_last_month_groups:
domain = group.get('__domain')
orders = env['sale.order'].search(domain).sorted(lambda o: o.joboffer_id.ref)
orders._create_invoices()
orders.invoice_ids.write({'to_check': True})
if post_invoices:
orders.invoice_ids.action_post()
if print_invoices:
env['ir.actions.report']._render_qweb_pdf(invoice_report, res_ids=orders.invoice_ids.ids)
invoiced_order_names += orders.mapped('name')
log('Created invoices for: ' + ', '.join(orders.mapped('name')))
env.cr.commit()
except Exception as err:
message = 'The invoicing of monthly sale orders failed, the following error occured: ' + str(err)
log(message, level='error')
env['mail.mail'].create({
'subject': 'Error in monthly sale order invoicing',
'body_html': message,
'email_to': 'sysadmin@example.com',
}).send()
message = 'The sale orders of last month have been invoiced: ' + ', '.join(invoiced_order_names) if invoiced_order_names else 'No monthly sale orders have been invoiced'
log(message)
# action = {
# 'type': 'ir.actions.client',
# 'tag': 'display_notification',
# 'params': {
# 'type': 'success',
# 'message': message,
# 'sticky': True
# }
# }
Automatisierte Aktionen
Angebot bestätigen und Rechnungen erstellen
Mit dieser automatischen Aktion wird ein Angebot mit einem bestimmten Attribut (Beispiel: x_as4import) automatisch bestätigt. Rechnungen werden erstellt und ebenfalls bestätigt.
Erstellen Sie unter Einstellungen > Technisch > Automation > Automatisierte Aktionen einen Eintrag mit diesen Werten:
Name der Aktion: Angebot bestätigen und Rechnungen erstellen
Modell: sale.order
Auslöser: Bei Erstellung und Aktualisierung
Trigger-Felder: x_as4import
Abgrenzung vor Aktualisierung: [("x_as4import", "!=", True)]
Anzuwenden auf: [("x_as4import", "=", True)]
Python Code:
records.action_confirm()
records._compute_amounts()
records._create_invoices()
for invoice in records.invoice_ids:
invoice.action_post()
Abonnemente auf Angebot entfernen
Name der Aktion: Abonemente auf Angebot entfernen
Modell: sale.order
Auslöser: Bei Erstellung und Aktualisierung
Python Code:
for rec in records:
allow_ids = rec.team_id.member_ids.partner_id
unsubscribe_ids = rec.message_partner_ids.filtered(lambda p: p not in allow_ids)
if unsubscribe_ids:
rec.message_unsubscribe(unsubscribe_ids.ids)
Angebot bestätigen
Erstellen Sie unter Einstellungen > Technisch > Automation > Automatisierte Aktionen einen Eintrag mit diesen Werten:
Name der Aktion: Angebot bestätigen
Modell: sale.order
Auslöser: Beim Aktualisieren
Trigger-Felder: x_as4import
Abgrenzung vor Aktualisierung: [("x_as4import", "!=", True)]
Anzuwenden auf: [("x_as4import", "=", True)]
Python Code:
records.action_confirm()
records._compute_amounts()
Rechnung erstellen
Erstellen Sie unter Einstellungen > Technisch > Automation > Automatisierte Aktionen einen Eintrag mit diesen Werten:
Name der Aktion: Rechnung erstellen
Modell: sale.order
Auslöser: Beim Aktualisieren
Trigger-Felder: x_as4import
Abgrenzung vor Aktualisierung: [("invoice_status", "!=", "invoiced")]
Anzuwenden auf: ["&", ("x_as4import", "=", True), ("invoice_status", "=", "to invoice")]
Python Code:
records._create_invoices()
for invoice in records.invoice_ids:
if invoice.state != 'posted':
invoice.action_post()
records._compute_invoice_status()
Standardwerte festlegen
Erstellen Sie unter Einstellungen > Technisch > Automation > Automatisierte Aktionen einen Eintrag mit diesen Werten:
- Name der Aktion:
Standardwerte festlegen - Modell:
sale.order - Auslöser: Bei Erstellung
- Folgeaktion: Den Datensatz aktualisieren
- Zu schreibende Daten:
| Feld | Bewertungstyp | Wert |
|---|---|---|
user_id | Python Expression | False |