Abonnemente Aktionen
Arbeitsflüsse für Abonnemente automatisieren.
Aktionen
Start- und Enddatum Abonnement aktualisieren
Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Name der Aktion: Start- und Enddatum Abonnement aktualisieren
Modell: account.move
Folgeaktion: Python-Code ausführen
Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python Code:
for line in records.invoice_line_ids:
if line.subscription_id:
line["subscription_start_date"] = datetime.date(2024, 1, 1)
line["subscription_end_date"] = datetime.date(2024, 12, 31)
Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und speichern.
Geplante Aktionen
Die Aktionen deren Namen mit Verkaufsabonnment: beginnt, sind bereits definierte Aktionen. Deren Funktionsweise wird hier erläutert.
Verkaufsabonnement: Ablauf des Abonnements
Diese Aktion prüft das Enddatum der Abonnmente. Standardmässig wird diese Aktion jede Woche ausgeführt.
Wenn das Enddatum zwischen heute und in einem Monat liegt, wird das Abonnement mit Zu erneuern markiert.
Wenn das Enddatum vor dem heutigen Tag liegt, wird das Abonnement geschlossen. Hat das Abonnement unbezahlte Rechnungen wird dies im Chatter vermerkt.
Verkaufsabonnement: wiederkehrende Rechnungen und Zahlungen erstellen
Diese Aktion prüft das nächste Abrechnungsdatum und Enddatum der Abonnmente. Standardmässig wird diese Aktion jeden Tag ausgeführt.
Wenn das Enddatum vor dem heutigen Tag liegt, wird das Abonnement geschlossen.
Wenn das Abrechnungsdatum erreicht wurde, wird eine Rechnung erstellt und das nächste Abrechnungsdatum aktualisiert. Die Rechnung wird automatisch gebucht und verschickt.
Abonnemente vor Ablauf in Stufe verschieben
Diese geplante Aktion prüft das nächste Abrechnungsdatum und verschiebt die Abonnement abhängig von der verbleibenden Wochen in eine entsprechende Stufe.
Erstellen Sie eine externe ID __custom__.reminder_stage1 und __custom__.reminder_stage2 für die ausgewählten Spalten.
Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Geplante Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Name der Aktion: Abonnemente vor Ablauf in Spalte verschieben
Modell: ir.actions.server
Ausführen alle: 1 Tage
Nächstes Ausführungsdatum: DD.MM.YYYY 06:00:00
Anzahl der Anrufe: -1
Folgeaktion: Python-Code ausführen
Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python Code:
# Settings
stage1_ref = "__custom__.reminder_stage1"
stage2_ref = "__custom__.reminder_stage2"
stage1_weeks = 6
stage2_weeks = 2
# Get references
stage1_id = env.ref(stage1_ref)
stage2_id = env.ref(stage2_ref)
stage_running_id = env.ref("sale_subscription.sale_subscription_stage_in_progress")
# Get expiring dates
today = datetime.datetime.today()
stage1_date = today + datetime.timedelta(weeks=stage1_weeks)
stage2_date = today + datetime.timedelta(weeks=stage2_weeks)
# Search and move stage 1
stage1_subscriptions = env["sale.order"].search([
("is_subscription", "=", True),
("stage_id", "=", stage_running_id.id),
("next_invoice_date", "<=", stage1_date),
("next_invoice_date", ">", stage2_date),
])
# raise UserError(stage1_subscriptions)
stage1_subscriptions.write({"stage_id": stage1_id.id})
# Search and move stage 2
stage2_subscriptions = env["sale.order"].search([
("is_subscription", "=", True),
("stage_id", "in", [stage1_id.id, stage_running_id.id]),
("next_invoice_date", "<=", stage2_date),
("next_invoice_date", ">", today),
])
# raise UserError(stage2_subscriptions)
stage2_subscriptions.write({"stage_id": stage2_id.id})
Abonnemente vor Abrechnung verlängern
Diese geplante Aktion prüft das nächste Abrechnungsdatum der Abonnemente, erstellt ein Angebot zur Verlängerung und sendet dieses an den Kunden. Die folgenden Kriterien müssten für eine automatische Verlängerung stimmen:
- Der Verkaufsaufrag ist ein Abonnement
- Das Abonnement hat eine bestimmte Preisliste
- Das Abonnement ist in der Stufe Laufend
- Der Verkaufsauftrag ist im Status Verkaufsauftrag
- Das nächste Abrechnungsdatum liegt vor dem heutigen Datum in 6 Wochen
Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Geplante Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Name der Aktion: Abonnemente vor Abrechnung verlängern
Modell: ir.actions.server
Ausführen alle: 1 Tage
Nächstes Ausführungsdatum: DD.MM.YYYY 06:00:00
Anzahl der Anrufe: -1
Folgeaktion: Python-Code ausführen
Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python Code:
# Settings
weeks_before_invoice_date = 6
mail_template = "license_ocad_mail.mail_template_extend_subscription"
default_price_list = "product.list0"
# Get references
template = env.ref(mail_template)
pricelist_id = env.ref(default_price_list)
stage_running_id = env.ref("sale_subscription.sale_subscription_stage_in_progress")
stage_closed_id = env.ref("sale_subscription.sale_subscription_stage_closed")
# Get extend date
today = datetime.datetime.today()
extend_date = today + datetime.timedelta(weeks=weeks_before_invoice_date)
# Search subscriptions
extend_subscriptions = env["sale.order"].search([
("is_subscription", "=", True),
("pricelist_id", "=", pricelist_id.id),
("stage_id", "=", stage_running_id.id),
("state", "=", "sale"),
("next_invoice_date", "<=", extend_date),
])
# raise UserError([extend_subscriptions, extend_date])
# Create and send renewal order
for subscription in extend_subscriptions:
res = subscription.prepare_renewal_order()
res_id = res["res_id"]
renewal_so = env["sale.order"].browse(res_id)
renewal_so.with_context(mark_so_as_sent=True, force_send=True).message_post_with_template(
template.id,
composition_mode="comment",
email_layout_xmlid="mail.mail_notification_layout_with_responsible_signature",
)
subscription.set_close()