Verträge
Wiederholende Verträge verwalten und automatisch verrechnen.
Technischer Name: contract
Repository: https://github.com/OCA/contract/tree/19.0/contract
Erweiterungen
| Erweiterung | Beschreibung |
|---|---|
| Contract Format Date Marker | Datum aus Vertragszeile in Rechnung anzeigen und formatieren. |
| Contract Invoice Cash Rounding Default | Bargeldrundungsmethode setzen für Rechnungen aus Verträgen. |
| Contract Sale Generation | Aus wiederholenden Verträge Verkaufsangebote generieren. |
| Contract Sale | Zugriff auf Verträge für Verkaufsmitarbeitende. |
| Product Contract | Verknüpfung von Verkaufsaufträgen mit Kundenverträgen (OCA). |
| Subscription OCA | OCA-Alternative für Abonnemente. |
| Subscription OCA Section | Notizen und Abschnitte für Abonnements-Posten. |
Verwendung
Kundenverträge anzeigen
Navigieren Sie nach Buchhaltung > Kunden > Kundenverträge.
Kundenvertrag erstellen
Rufen Sie Buchhaltung > Kunden > Kundenverträge auf und wählen Sie Neu. Füllen mindestens diese Felder aus:
- Vertragsname: Titel des Vertrags
- Kunde: Das ist der Vertragspartner
- Abrechnugsintervall: Gemäss Vertrag festlegen
- Startdatum: Datum Vertragsbeginn
- Periodische Rechnungen: Dienstleistungen und Produkte die es zur verrechnen gilt
Tips
Täglich wird ein Cron-Job ausgeführt, der entsprechend dem Datum der nächsten Rechnung anhand des Vertrags eine Rechnung generiert.
Kundenvertrag und Periodische Rechnungen terminieren
Wenn Sie den Entwicklermodus aktivieren, werden auf den Zeilen Periodische Buchungen das Feld Datum der letzten Rechnung sichtbar. Dieses Feld können Sie mit dem entsprechenden Snippet bearbeitbar machen. Um eine Verrechnung mit Abrechnungsart zu Periodenbeginn zu erledigen.
Lieferantenverträge anzeigen
Navigieren Sie nach Buchhaltung > Lieferanten > Lieferantenverträge.
Lieferantenvertrag erstellen
Rufen Sie Buchhaltung > Lieferanten > Lieferantenverträge auf und wählen Sie Neu. Füllen mindestens diese Felder aus:
- Vertragsname: Titel des Vertrags
- Lieferant: Das ist der Vertragspartner
- Abrechnugsintervall: Gemäss Vertrag festlegen
- Startdatum: Datum Vertragsbeginn
- Periodische Rechnungen: Dienstleistungen und Produkte die es zur verrechnen gilt
Aktionen
Rechnung anlegen
Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Serveraktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Name der Aktion: Rechnung anlegen
Modell: contract.contract
Typ: Code ausführen
Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python Code:
for record in records:
record.recurring_create_invoice()Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und speichern.
Auswertung
Kundenvertragszeilen anzeigen
Damit Sie eine Übersicht der Kundenvertragszeilen erhalten, folgen Sie dem HowTo Menüposten erstellen und verwenden diese Werte:
Menü: Kundenvertragszeilen
Obermenü: Buchhlatung/Kunden
Aktion: ir.actions.act_window Customer Contract Lines
Sequenz: 99