Kundenverwaltung
Verfolgen Sie Leads, schließen Sie Chancen ab und erhalten Sie genaue Prognosen.
Website: https://www.odoo.com/de_DE/app/crm
Konfiguration
Interessenten aus eingehenden E-Mails erstellen
Sie können für E-Mails, die an das Odoo-Postfach geschickt werden, Interessenten in der Kundenverwaltung generieren. Navigieren Sie nach Kundenverwaltung > Konfiguration > Einstellungen und aktivieren Sie die Option Eingehende E-Mails. Tragen Sie im neuen Feld den E-Mail-Alias des Odoo-Postfach ein.
Interessenten
Interessenten erstellen
Navigieren Sie nach Kundenverwaltung > Interessenten und erstellen Sie einen neuen Eintrag.
Interessenten in Chance umwandeln
Wählen Sie einen Interessenten unter Kundenverwaltung > Interessenten aus und klicken Sie auf In Chance Umwandeln.
Chancen
Chance erstellen
Öffnen Sie die App Kundenverwaltung und klicken Sie auf Neu. Wählen Sie als erstes einen Kunden aus und geben Sie einen passenden Titel ein.
Speichern Sie die Chance in ihrer Pipeline mit Hinzufügen.
Chance anreichern
Odoo kann zum Kunden Unternehmensdaten finden und der Chance hinzufügen. Wählen Sie eine Chance auf der Übersicht von Kundenverwaltung aus und klicken Sie auf Aktion > Anreichern. Wenn Odoo Informationen zum Kunden findet, listet es diese auf der rechten Seite im Chatter auf.