Projekt

Agiles Projektmanagement. Schön. Einfach. Open Source.

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Bereiche

Bereich	Beschreibung
Projekt Aktionen	Aktionen für Projekt App einrichten.
Projekt Datenmanagement	Daten zu Projekte exportieren und importieren.

Erweiterungen

Erweiterung	Beschreibung
Business Requirement	Projektanforderungen erfassen und verknüpfen.
Project Key Link Type	Projektnummer anhand Projekttyp erstellen.
Project Key	Projektkürzel für Aufgabenbezeichnung.
Project Partner Open Tasks	Offene Aufgaben auf Partner-Ansicht anzeigen.
Project Phase Estimate	Aufwandsschätzung pro Projekt und Phase.
Project Phase	Projektaufgaben mit Projektphasen verwalten.
Project Task All Menu	Menu Alle Aufgaben hinzufügen.
Project Task Default Stage	Standardstufen für Projektaufgaben.
Project Task Dependencies	Projektaufgaben mit Abhängigkeiten.
Project Task Dependency Counter	Smart Button für abhängige Aufgaben.
Project Task Material	Liste von verbrauchten Materialien auf Projektaufgabe.
Project Templates	Projekt aus Projektvorlage erstellen.
Project Timeline Task Dependencies	Timeline-Ansicht für Projektaufgaben mit Abhängigkeiten.
Project Timeline	Timeline-Ansicht für Projektaufgaben.
Project Timesheet Time Control	Zeiterfassung auf Projektaufgabe starten.
Project Type	Projekte nach Typ verwalten.
Sequential Code for Tasks	Sequenznummer für Projektaufgaben.

Verwaltung

Projekt anlegen

Öffnen Sie die App Projekt und klicken auf Anlegen. Im Dialog geben Sie eine Projektbezeichnung ein. Abhängig von der Odoo-Installation stehen diese Optionen zur Wahl:

Zeiterfassung: Zeit auf Projekaufgaben rapportieren.
Bill from Tasks: Anhand einer Projektaufgabe eine Rechnung erstellen Wählen Sie die Option entsprechend der Projektkonfiguration.
Timesheet Timer: Zeiterfassung kann direkt auf der Aufgabe gestartet werden.

Aufgaben anzeigen

Wählen Sie Projekt und klicken Sie auf eine Projekt-Kachel. Sie sehen nun die Aufgaben gefiltert anhand es ausgewählten Projekts. Klicken Sie auf eine Aufgabe um die Details zu sehen.

Meine Aufgaben anzeigen

Wählen Sie Projekt > Aufgaben. Hier sehen Sie alle Aufgaben, die ihnen zugeordnet wurden.

Aufgabenstufen erstellen

TIP

Mittels Aufgabenstufen kann der Aufgabenstatus und deren Arbeitsfluss abgebildet werden. Eine Aufgaben durchläuft verschiedene Stufen bis Sie erledigt ist und archiviert werden kann.

Navigieren Sie in die Kanban-Ansicht eines Projekts Projekt > Projekt auswählen und geben im Feld Spaltentitel die Stufenbezeichnung ein.

WARNING

Die erstellte Aufgabenstufen ist nur für dieses Projekt sichtbar.

Globale Aufgabenstufen erstellen zuordnen

TIP

Aufgabenphasen können mit mehreren Projekten geteilt werden.

Wechseln Sie in den Entwicklermodus und navigieren nach Projekt > Konfiguration > Aufgabenphasen. Wählen Sie eine bestehende Phase aus und klicken Sie auf Bearbeiten.

Im Auswahl-Feld Projekt können Sie ein bestehendes Projekt hinzufügen. Mit Speichern schliessen Sie den Vorgang ab. Wenn Sie das hinzugefügte Projekt öffnen wird nun die gewählte Stufe dargestellt.

Projekt duplizieren

TIP

Beim der Duplizierung eines Projekts werden deren Aufgaben und Phasen mitkopiert.

Um ein Projekt zu duplizieren führen Sie folgende Aktion aus Projekt > Projekt wählen > Übersicht > Smart-Link Projekt > Aktion > Duplizieren.

Auswertung

Gantt-Ansicht anzeigen

Die Gantt-Ansicht kann via Projekt > Alle Aufgaben angezeigt werden.

Abrechnung

Standard-Auftragsposition festlegen

Zeigen Sie ein Projekt via Projekt > Konfiguration > Projekte an und wählen Sie den Tab Abrechnung aus. Wählen Sie im Feld Standard-Auftragsposition die Auftragszeile aus, welche für neue Aufgaben übernommen werden soll.

Abrechnung für Projekt einrichten

Damit die auf einer Projektaufgabe erfassten Stunden abgerechnet werden können, müssen Sie bestimmte Einstellungen vornehmen. Öffnen Sie ein Projekt via Projekt > Projekte > Kontext-Menü > Bearbeiten > Tab Einstellungen und wählen Sie als erstes die Option Abrechenbar. Öffnen Sie den Tab Abrechnung und stellen Sie sicher, dass diese Optionen aktiviert sind:

Invoice Task to: Stunden an einen oder mehrere Kunden verrechnen
Preiskalkulation: Stundensatz des Mitarbeiters oder aus Verkaufsauftrag
Verkaufsauftrag: Verlinkter Verkaufsauftrag mit Standardposition

Dazu ein Beispiel:

Berechtigungen

Zugriff auf Projekte steuern

Zeigen Sie den Tab Einstellungen eines Projekts Projekt > Konfiguration > Projekte an. Im Feld Sichtbarkeit können Sie den Zugriff auf das Projekt steuern.

Laden Sie Angestellte ein: Nur ausgewählte Mitarbeitende sehen Projekte und Aufgaben
Alle Mitarbeiter: Alle Mitarbeitenden sehen alle Projekte und Aufgaben
Eingeladene Portalnutzer und alle Mitarbeiter: Nur eingeladene Odoo-Benutzer sehen Projekte und Aufgaben

Benutzer dürfen keine Aufgaben erstellen

Wenn Sie verhindern möchten, dass Mitglieder der Gruppe Projekt / Benutzer Projektaufgaben erstellen können, gehen Sie wie folgt vor.

Öffnen Sie Einstellungen > Benutzer und Gruppen > Gruppen und öffnen Sie die Gruppe Projekt / Benutzer. Navigieren Sie zum Tab Zugriffsrechte und bearbeiten Sie den Eintrag project.task. Entfernen Sie die Berechtigung Erstellen und Löschen.

Weil die Berechtigung von Projekt / Benutzer nach Projekt / Administrator vererbt wird, braucht es eine Anpassung. Zeiten Sie den Tab Zugriffsrechte der Gruppe Projekt / Administrator und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Projekt mit Odoo-Benutzer teilen

Zeigen Sie ein Projekt via Projekt > Konfiguration > Projekte an. Wählen Sie Aktion > Projekt freigeben. Legen Sie den Zugriffsmodus fest und tragen Sie die Odoo-Benutzer (interne und externe) bei Leute einladen ein.

TIP

Die Sichtbarkeit des Projekts muss für diesen Vorgang auf Eingeladene Portalnutzer und alle Mitarbeiter eingestellt sein.

Projekt für ausgewählte Mitarbeitende freigeben

Zeigen Sie ein Projekt via Projekt > Konfiguration > Projekte an. Die Mitarbeitenden, welche Zugriff auf das Projekt erhalten sollen, können Sie nun als Abonnement hinzufügen.

TIP

Die Sichtbarkeit des Projekts muss für diesen Vorgang auf Laden Sie Angestellte ein. eingestellt sein.

Projekt für ausgewählte Mitarbeitende und Portal-Benutzer freigeben

Wenn Sie ein Projekt für ausgewählte Mitarbeitende freigeben können Sie dieses standardmässig nicht mit Portal-Benutzer teilen. Mit einer neuen Regel für Rechte auf Daten können Sie Projekte auch für Portal-Benutzer eilen. Führen Sie dazu Rechte für Daten auf Gruppe vergeben für Gruppe Benutzertypen / Portal mit diesen Angaben aus:

Name: Project: portal users: followers and following
Modell: project.project
Berechtigung: Leserecht
Domain:

[
'&',
    ('privacy_visibility', '=', 'followers'),
    ('message_partner_ids', 'child_of', [user.partner_id.commercial_partner_id.id]),
]

Name: Project/Task: portal users: followers and following
Modell: project.task
Berechtigung: Leserecht
Domain:

[
('project_id.privacy_visibility', '=', 'followers'),
('active', '=', True),
'|',
    ('project_id.message_partner_ids', 'child_of', [user.partner_id.commercial_partner_id.id]),
    ('message_partner_ids', 'child_of', [user.partner_id.commercial_partner_id.id]),
]