Projekt
Agiles Projektmanagement. Schön. Einfach. Open Source.
Website: https://www.odoo.com/de_DE/app/project
Bereiche
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Projekt Aktionen | Aktionen für Projekt App einrichten. |
| Projekt Datenmanagement | Daten zu Projekte exportieren und importieren. |
Erweiterungen
| Erweiterung | Beschreibung |
|---|---|
| Business Requirement | Projektanforderungen erfassen und verknüpfen. |
| Project Key Link Type | Projektnummer anhand Projekttyp erstellen. |
| Project Key | Projektkürzel für Aufgabenbezeichnung. |
| Project Partner Open Tasks | Offene Aufgaben auf Partner-Ansicht anzeigen. |
| Project Phase Estimate | Aufwandsschätzung pro Projekt und Phase. |
| Project Phase | Projektaufgaben mit Projektphasen verwalten. |
| Project Task All Menu | Menu Alle Aufgaben hinzufügen. |
| Project Task Default Stage | Standardstufen für Projektaufgaben. |
| Project Task Dependencies | Projektaufgaben mit Abhängigkeiten. |
| Project Task Dependency Counter | Smart Button für abhängige Aufgaben. |
| Project Task Material | Liste von verbrauchten Materialien auf Projektaufgabe. |
| Project Templates | Projekt aus Projektvorlage erstellen. |
| Project Timeline Task Dependencies | Timeline-Ansicht für Projektaufgaben mit Abhängigkeiten. |
| Project Timeline | Timeline-Ansicht für Projektaufgaben. |
| Project Timesheet Time Control | Zeiterfassung auf Projektaufgabe starten. |
| Project Type | Projekte nach Typ verwalten. |
| Sequential Code for Tasks | Sequenznummer für Projektaufgaben. |
Verwaltung
Projekt anlegen
Öffnen Sie die App Projekt und klicken auf Anlegen. Im Dialog geben Sie eine Projektbezeichnung ein. Abhängig von der Odoo-Installation stehen diese Optionen zur Wahl:
- Zeiterfassung: Zeit auf Projekaufgaben rapportieren.
- Bill from Tasks: Anhand einer Projektaufgabe eine Rechnung erstellen Wählen Sie die Option entsprechend der Projektkonfiguration.
- Timesheet Timer: Zeiterfassung kann direkt auf der Aufgabe gestartet werden.
Aufgaben anzeigen
Wählen Sie Projekt und klicken Sie auf eine Projekt-Kachel. Sie sehen nun die Aufgaben gefiltert anhand es ausgewählten Projekts. Klicken Sie auf eine Aufgabe um die Details zu sehen.
Meine Aufgaben anzeigen
Wählen Sie Projekt > Aufgaben. Hier sehen Sie alle Aufgaben, die ihnen zugeordnet wurden.
Aufgabenstufen erstellen
TIP
Mittels Aufgabenstufen kann der Aufgabenstatus und deren Arbeitsfluss abgebildet werden. Eine Aufgaben durchläuft verschiedene Stufen bis Sie erledigt ist und archiviert werden kann.
Navigieren Sie in die Kanban-Ansicht eines Projekts Projekt > Projekt auswählen und geben im Feld Spaltentitel die Stufenbezeichnung ein.
WARNING
Die erstellte Aufgabenstufen ist nur für dieses Projekt sichtbar.
Globale Aufgabenstufen erstellen zuordnen
TIP
Aufgabenphasen können mit mehreren Projekten geteilt werden.
Wechseln Sie in den Entwicklermodus und navigieren nach Projekt > Konfiguration > Aufgabenphasen. Wählen Sie eine bestehende Phase aus und klicken Sie auf Bearbeiten.
Im Auswahl-Feld Projekt können Sie ein bestehendes Projekt hinzufügen. Mit Speichern schliessen Sie den Vorgang ab. Wenn Sie das hinzugefügte Projekt öffnen wird nun die gewählte Stufe dargestellt.
Projekt duplizieren
TIP
Beim der Duplizierung eines Projekts werden deren Aufgaben und Phasen mitkopiert.
Um ein Projekt zu duplizieren führen Sie folgende Aktion aus Projekt > Projekt wählen > Übersicht > Smart-Link Projekt > Aktion > Duplizieren.
Auswertung
Gantt-Ansicht anzeigen
Die Gantt-Ansicht kann via Projekt > Alle Aufgaben angezeigt werden.
Abrechnung
Standard-Auftragsposition festlegen
Zeigen Sie ein Projekt via Projekt > Konfiguration > Projekte an und wählen Sie den Tab Abrechnung aus. Wählen Sie im Feld Standard-Auftragsposition die Auftragszeile aus, welche für neue Aufgaben übernommen werden soll.
Abrechnung für Projekt einrichten
Damit die auf einer Projektaufgabe erfassten Stunden abgerechnet werden können, müssen Sie bestimmte Einstellungen vornehmen. Öffnen Sie ein Projekt via Projekt > Projekte > Kontext-Menü > Bearbeiten > Tab Einstellungen und wählen Sie als erstes die Option Abrechenbar. Öffnen Sie den Tab Abrechnung und stellen Sie sicher, dass diese Optionen aktiviert sind:
- Invoice Task to: Stunden an einen oder mehrere Kunden verrechnen
- Preiskalkulation: Stundensatz des Mitarbeiters oder aus Verkaufsauftrag
- Verkaufsauftrag: Verlinkter Verkaufsauftrag mit Standardposition
Dazu ein Beispiel:
Berechtigungen
Zugriff auf Projekte steuern
Zeigen Sie den Tab Einstellungen eines Projekts Projekt > Konfiguration > Projekte an. Im Feld Sichtbarkeit können Sie den Zugriff auf das Projekt steuern.
- Laden Sie Angestellte ein: Nur ausgewählte Mitarbeitende sehen Projekte und Aufgaben
- Alle Mitarbeiter: Alle Mitarbeitenden sehen alle Projekte und Aufgaben
- Eingeladene Portalnutzer und alle Mitarbeiter: Nur eingeladene Odoo-Benutzer sehen Projekte und Aufgaben
Benutzer dürfen keine Aufgaben erstellen
Wenn Sie verhindern möchten, dass Mitglieder der Gruppe Projekt / Benutzer Projektaufgaben erstellen können, gehen Sie wie folgt vor.
Öffnen Sie Einstellungen > Benutzer und Gruppen > Gruppen und öffnen Sie die Gruppe Projekt / Benutzer. Navigieren Sie zum Tab Zugriffsrechte und bearbeiten Sie den Eintrag project.task. Entfernen Sie die Berechtigung Erstellen und Löschen.
Weil die Berechtigung von Projekt / Benutzer nach Projekt / Administrator vererbt wird, braucht es eine Anpassung. Zeiten Sie den Tab Zugriffsrechte der Gruppe Projekt / Administrator und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Projekt mit Odoo-Benutzer teilen
Zeigen Sie ein Projekt via Projekt > Konfiguration > Projekte an. Wählen Sie Aktion > Projekt freigeben. Legen Sie den Zugriffsmodus fest und tragen Sie die Odoo-Benutzer (interne und externe) bei Leute einladen ein.
TIP
Die Sichtbarkeit des Projekts muss für diesen Vorgang auf Eingeladene Portalnutzer und alle Mitarbeiter eingestellt sein.
Projekt für ausgewählte Mitarbeitende freigeben
Zeigen Sie ein Projekt via Projekt > Konfiguration > Projekte an. Die Mitarbeitenden, welche Zugriff auf das Projekt erhalten sollen, können Sie nun als Abonnement hinzufügen.
TIP
Die Sichtbarkeit des Projekts muss für diesen Vorgang auf Laden Sie Angestellte ein. eingestellt sein.
Projekt für ausgewählte Mitarbeitende und Portal-Benutzer freigeben
Wenn Sie ein Projekt für ausgewählte Mitarbeitende freigeben können Sie dieses standardmässig nicht mit Portal-Benutzer teilen. Mit einer neuen Regel für Rechte auf Daten können Sie Projekte auch für Portal-Benutzer eilen. Führen Sie dazu Rechte für Daten auf Gruppe vergeben für Gruppe Benutzertypen / Portal mit diesen Angaben aus:
- Name: Project: portal users: followers and following
- Modell:
project.project - Berechtigung: Leserecht
- Domain:
[
'&',
('privacy_visibility', '=', 'followers'),
('message_partner_ids', 'child_of', [user.partner_id.commercial_partner_id.id]),
]
- Name: Project/Task: portal users: followers and following
- Modell:
project.task - Berechtigung: Leserecht
- Domain:
[
('project_id.privacy_visibility', '=', 'followers'),
('active', '=', True),
'|',
('project_id.message_partner_ids', 'child_of', [user.partner_id.commercial_partner_id.id]),
('message_partner_ids', 'child_of', [user.partner_id.commercial_partner_id.id]),
]
Diskussion
Benachrichtigung bei Erstellung von Aufgabe erhalten
Um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn eine Aufgabe in einem bestimmten Projekt erstellt, müssen Sie das Projekt via Projekt > Konfiguration > Projekte bearbeiten. Nun müssen Sie ein eigenes Abonnement hinzufügen.
