Dokumente
Sparen Sie Zeit beim Erfassen von Rechnungen, Scannen von Verträgen und bei der Freigabe von Dokumenten.
Website: https://www.odoo.com/de_DE/app/documents
Bereiche
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Dokumente Aktionen | Arbeitsflüsse mit Dokumenten automatisieren. |
Erweiterungen
| Erweiterung | Beschreibung |
|---|---|
| Agreement Legal | Verträge und Vereinbarungen dokumentieren. |
Konfiguration
Aktion zur Verknüpfung mit Datensatz erstellen
Navigieren Sie nach Dokumente > Konfiguration > Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag. Als Name der Aktion geben Sie beispielsweise Mit Wareneingang verknüpfen ein. Im Feld Zugehöriger Arbeitsbereich wählen Sie den Arbeitsbereich aus, wo die Aktion verfügbar ist. Im Tab Aktionen wählen Sie für Erstellen die Option Verknüpfung mit Datensatz aus. Im Feld Spezifisches Modell verlinkt? geben Sie beispielsweise stock.picking ein.
Nun können Sie im gewählten Arbeitsbereich ein Dokument anzeigen und finden auf der rechten Seite die erstellt Aktion.
Verwendung
Dokumente auswählen
Zeigen Sie Dokumente an und wählen Sie auf der linken Seite einen Arbeitsbereich und ggf. Stichwörter aus. Mit einem Klick oben rechts können Sie ein Dokument markieren und eine Aktion auf der rechten Seite auswählen.
TIP
Um mehrere Dokumente auswählen, markieren Sie das erste Dokumente, halten Shift gedrückt und wählen das letzte Dokumente aus. Alle Dokumente innerhalb der Auswahl werden ebenfalls markiert.
E-Mail-Hochladen für Arbeitsbereich einrichten
Wählen Sie einen Arbeitsbereich via Dokumente aus und klicken Sie auf Teilen. Wählen Sie die Option Erlaubt es: Hoch- und runterladen und geben Sie rechts den E-Mail-Alias ein. Speichern Sie den Vorgang.
Richten Sie den E-Mail-Alias für ihre konfigurierte Odoo-Mail-Adresse ein.