Overdue Invoice Reminder
Einfache Lösung zum Versenden von Zahlungserinnerungen.
Technischer Name: account_invoice_overdue_reminder
Repository: https://github.com/OCA/credit-control/tree/16.0/account_invoice_overdue_reminder
Konfiguration
E-Mail-Vorlage für Zahlungserinnerung anpassen
Wenn Sie die E-Mail-Vorlagen anzeigen finden Sie den Eintrag Erinnerung an überfällige Rechnungen. Diese Vorlage wird beim Versenden der Zahlungserinnerung verwendet.
Optionen für Assisten festlegen
Navigieren Sie nach Einstellungen > Abrechnung > Erinnerung an überfällige Rechnungen und legen Sie hier die Optionen für den Asisstenten zur Zahlungserinnerungen fest:
- Hängen Sie Rechnungen an überfällige Erinnerungs-E-Mails an: Aktivieren wenn die Rechnung als Anhang zur Erinenrungsmail hinzugefügt werden soll.
- Kontakt zur Erinnerung: Filter aufgrund welcher Information die Erinnerung versendet werden soll.
- Standardschnittstelle Assistent: E-Mails einzeln oder alle gleichzeitig versenden.
- Standardverzögerung für Erinnerungsauslöser: Nach wie vielen Tagen eine Erinnerung versendet werden kann.
- Standard Mindestintervall für Erinnerungen: Nach wie vielen Tagen eine neue Erinnerung versendet werden kann.
Auswahl Ergebnis Zahlungserinnerung festlegen
Navigieren Sie nach Rechnungsstellung > Konfiguration > Invoice Reminder Results. Hier legen Sie Auswahl für mögliche Ergebnisse aus der Zahlungserinnerung fest.
Verwendung
Assistent Zahlungserinnerung starten
Der Versand der Zahlungserinnerung erfolgt über einen Assistenten. Den Assistent rufen Sie unter Rechnungsstellung > Kunden > Erinnerung an überfällige Rechnungen auf. Filtern Sie nach Bedarf die Kunden im Feld Kunden oder Verkäufer im Feld Verkäufer(-in).
Bis #Odoo15:
Um den Vorgang zu starten aktivieren Sie die Option I consider that payments are up-to-date. Damit bestätigen Sie, dass die neusten Zahlungen importiert wurden. Klicken Sie anschliessend auf Start.
Ab #Odoo16:
Um den Vorgang zu starten aktivieren Sie auf Start.
Versand von Zahlungserinnerungen schrittweise validieren
Nachdem Sie den Assistent Zahlungserinnerung starten erscheint für jede Zahlungserinnerung der Dialog Schritt Überfällige Rechnung.
Validieren oder überspringen Sie hier den Versand der Erinnerungs-Mail. Nach dem Versand der E-Mail zählt Odoo das Feld Neuer Erinnerungszähler auf der Rechnung um 1 hoch.
TIP
Wenn mehrere Rechnungen des gleichen Kontakts überfällig sind, werden diese im E-Mai zusammengefasst:
Status Zahlungserinnerung anzeigen
Navigieren Sie nach Rechnungsstellung > Kunden > Rechnung und zeigen Sie die Spalte Anzahl überfälliger Erinnerungen an. Öffnen Sie eine Rechnung mit einem Wert von mindestes 1 und zeigen Sie den Tab Überfällige Erinnerung an. Hier erhalten Sie die Angaben zu den versendeten Zahlungserinnerungen.
Resultat der Zahlungserinnerung festhalten
Wenn Sie den Status Zahlungserinnerung anzeigen können Sie einen Eintrag öffnen und im Feld Info/Ergebnis sowie Notizen das Ergebnis festhalten.
Assistent Zahlungserinnerung auf Rechnung starten
Gilt bis #Odoo15:
Haben Sie eine überfällige Rechnung geöffnet Rechnungsstellung > Kunden > Rechnungen so erscheint die Meldung Diese Kundenrechnung ist überfällig. und dazu ein Link Sende überfällige Erinnerung. Klicken Sie auf den Link und Sie gelangen zum Assistenten. Der Kunde wird als Filter für das Feld Kunde übertragen.