Kontakte

Alle Kontaktdaten an einem Ort.

Bereiche

Bereich	Beschreibung
Kontakte Aktionen	Arbeitsflüsse mit Kontakte automatisieren.
Kontakte Datenmanagement	Daten zu Kontakte exportieren und importieren.

Erweiterungen

Erweiterung	Beschreibung
Base Country Sequence	Länder-Liste manuell sortieren.
Base Partner Sequence	Sequenz auf Kundenreferenz.
Base VAT Optional VIES	Resultat der VIES-Prüfung speichern.
Base VAT Required VIES	Die VIES-VAT-Prüfung als obligatorisch festlegen.
Contact Birthdate	Geburtstag bei Kontakten speichern für tolle Erinnerungen.
Partner Bank Code	Eindeutige Nummer auf Bank festlegen.
Partner Color Codes	Kontakte mit Farben und Stichwörter markieren.
Partner Contact Access Link	Unterkontakte in Formular öffnen.
Partner Contact Birthdate	Feld Geburtstag und Alter auf Kontakt vom Typ Einzelperson.
Partner Contact Department Note	Abteilung auf Kontakten speichern.
Partner Contact Department	Erweitert das Adressbuch mit Abteilungen.
Partner Contact Location in Name	PLZ und Stadt in Kontaktauswahl anzeigen.
Partner Contact Personal Information Page	Tab in Kontakt-Formular für persönliche Informationen.
Partner Duplicate Acc Number	Kontonummer für mehrere Bankkonten verwenden
Partner Firstname	Unterscheidet Vor- und Nachnamen.
Partner Hide Address	Adressen auf Berichten ausblenden.
Partner Multi Pricelist	Mehrere Preislisten mit Start- und Enddatum auf Kunden festlegen.
Partner Multiline Street2	Mehrzeiliger Text in zweiter Strasse hinzufügen.
Partner Optional Commercial Partner	Kontakt selbst als Handelsgesellschaft festzulegen.
Partner Ref Sequence	Automatische Vergabe der Kontakt-Referenz.
Partner Secondary Email	Zweite E-Mail für alle Kontakte.
Partner Secondary Name	Zweitname für Unternehmen.
Partner Type Membership	Legen Sie einen Unternehmens-Kontakt als Kontaktperson Mitgliedschaft fest.
Partner Type Order	Legen Sie einen Unternehmens-Kontakt als Bestelladresse fest.
Partner Type Sale	Legen Sie einen Unternehmens-Kontakt als Verkaufsadresse fest.

Wählen Sie einen Kontakt mit Mail-Adresse aus. Klicken Sie auf Aktion > Grant portal access. Im folgenden Dialog das Kächstchen Portal anklicken und bestätigen. Nun erhält der Benutzer eine Einladungs-Email, sofern der Benutzer eine gültige Mail-Adresse hinterlegt hat.

Verwendung

Kontakt-Stichwörter anlegen

Navigieren Sie nach Kontakte > Konfiguration > Kontakt Tag. Hier können Sie Stichwörter verwalten, die auf dem Kontaktformular ausgewählt werden können.

Kontakte anlegen

Ein neuer Eintrag im Adressbuch können Sie über Kontakte > Anliegen erstellen.

Odoo verwendet Kontakte als zentrales Adressbuch. Verschiedene Apps wie Verkauf, CRM oder Finanzen greifen auf das Adressbuch zu. Eine Aufstellung der wichtigsten Felder:

Bezeichnung	Beschreibung
Strasse
Strasse 2
Stadt
Bundesland	Wird für die Schweiz nicht verwendet
PLZ
Land	Muss immer einen Eintrag haben, weil für bestimmte Berechnungen die Information notwendig ist.
Ust-IdNr.	Unternehmens-Identifikationsnummer (UID). Mit dem Zusatz MWST ist sie gleichzeitig die MWST-Nummer

Tab Verkauf & Einkauf.

Bezeichnung	Beschreibung
Verkäufer	Beim Erfassen eines neuen Angebots erscheint der hier zugeordnete Name aus der Benutzerliste.
Zahlungsbedingungen	Kundenspezifischer Standardwert für das Erstellen von Angeboten
Preisliste	Es können über die Zuordnung verschiedener Preislisten spezifische Verkaufspreise pro Kunde definiert werden.

Unterkontakte erfassen

Zeigen Sie ein Unternehmenskontakt via Kontakte an. Im Tab Kontakte & Adressen können Sie Unterkontakte erfassen. Diese Unterkontkakte werden als Einzelpersonen angelegt.

WARNING

Ändern Sie den Typ von Unterkontakten nicht auf Unternehmen. Wird beispielsweise die Rechnungsadresse als Kontakt vom Typ Unternehmen festgelegt, erfolgt eine kommerzielle Trennung des Haupt- und Unterkonakt.

Kontakte anhand Stichwort filtern

Navigieren Sie nach Kontakte und geben Sie das Stichwort im Feld Suche ein. Drücken Sie noch nicht Enter, sondern navigieren mit Pfeiltasten zur Auswahl Suchen Stichwörter für: und drücken Sie dann Enter.

Bezeichnung Umsatzsteuer festlegen

Wenn keine Bezeichnung für die Umsatzsteuer festgelegt ist, verwendet Odoo Tax ID. Das ist beispielsweise im Footer eines Dokuments ersichtlich.

Wenn Sie die Bezeichnung ändern wollen, gehen Sie folgt vor. Öffnen Sie die Ansicht Kontakte > Konfiguration > Lokalisierung > Länder und wählen Sie ihr Land aus. Nun können Sie die Bezeichnung im Feld USt.-Bezeichnung festlegen.

Gewerbliche Einheit festlegen

Auf jedem Odoo-Kontakt ist eine gewerbliche Einheit hinterlegt. Diese definiert über welchen Kontakt die Abrechnung erfolgen soll. Der Zugriff auf die gewerbliche Einheit erfordert, dass Sie das entsprechende Snippet hinzufügen. Nur dann wird das Feld Gewerbliche Einheit auf der Formularansicht sichtbar.

Kontakttyp festlegen

Wenn Sie Unternehmen mit Kontakten haben, können Sie auf den Kontakten einen Typ festlegen. Zeigen Sie unter Kontakte ein Unternehmen an und klicken Sie im Tab Kontakte & Adresse auf eine Eintrag. Im Kontakformular erscheint nun ein Feld um den Kontakttyp auszuwählen.

::: warnung Der Kontakttyp Privatadresse darf nur für die private Adresse im Personal verwendet werden. Siehe Private Adresse hinterlegen. :::

Kontaktandreden verwalten

Navigieren Sie nach Kontakte > Konfiguration > Kontaktanreden. Hier können Sie die Auswahl für das Feld Kontaktanrede verwalten.

Adressen

Adressformat ändern

Standardmässig druckt Odoo die Adresse mit dem jeweiligen Land des Kontakts ab.

Damit das Land nicht abgedruckt wird, öffnen Sie die Ansicht Kontakte > Konfiguration > Lokalisierung > Länder und wählen ihr Land aus. Nun können Sie das Layout in Berichten festlegen.

Rechnungsadresse in Anzeigenamen einblenden

Damit die Bezeichnung Rechnungsadresse im Anzeigenamen der Kontakte eingelendet wird, muss der Kontakt als Einzelperson festgelegt werden und das Namensfeld muss leer gelassen werden.

In der Kontaktauswahl wird der Adresstyp so sichtbar:

Bundesland bearbeiten

Navigieren Sie nach Einstellungen > Konfiguration > Bundesländer / Regionen. Gruppieren Sie die Liste nach Land und bearbeiten Sie einen Eintrag.

Ländergruppe bearbeiten

Navigieren Sie nach Einstellungen > Konfiguration > Ländergruppe und zeigen Sie einen Eintrag an.

Bereinigung

Kontakte zusammenführen

Wenn Sie Duplikate in den Kontakten haben, können Sie diese markieren und mit Aktion > Zusammenführen entfernen. Im Zusammenführen-Dialog wählen Sie den originalen Kontakt aus und bestätigen den Vorgang mit Kontakte Zusammenführen.

TIP

Odoo aktualisiert auch die verlinkten Dokumente wie Rechnungen und Verkaufsaufträge.

Einstellungen

Partner Autovervollständigung deaktivieren

Wenn Sie nicht möchten, dass Odoo Kontaktdaten beim Erfassen vorschlägt und ihre Odoo Kontakt-Daten nicht hochgeladen werden, müssen Sie die Partner Partner Autovervollständigung unter Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Kontakte deaktivieren.

Ansichten

Aktivitätsliste anzeigen

Damit Sie eine Übersicht der Aktivitäten erhalten, folgen Sie dem HowTo Neue Ansicht mit Aktion hinzufügen und verwenden diese Werte:

Name der Aktion: Aktivitätsliste
Objekt: mail.activity
Ansichtsmodus: tree,form
Menü: Aktivitätsliste
Obermenü: Kontakte
Aktion: ir.actions.act_window Aktivitätsliste
Nummernfolge: 10

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