Finanzen Aktionen
Neue Aktionen für Buchungen und Abstimmungen.
Aktionen
Als gesendet markieren
Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Name der Aktion: Als gesendet markieren
Modell: account.move
Folgeaktion: Python-Code ausführen
for record in records:
record.write({ 'is_move_sent': True })
Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.
In der Liste der Buchungssätze erscheint nun in der Auswahl Aktion das Menu Als gesendet markieren.
Als ungebucht markieren
Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Name der Aktion: Als ungebucht markieren
Modell: account.move
Folgeaktion: Python-Code ausführen
for record in records:
if record.state != 'cancel':
UserError('Can only unpost entry if it is cancelled.')
record.write({ 'posted_before': False })
Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.
In der Liste der Buchungssätze erscheint nun in der Auswahl Aktion das Menu Als ungebucht markieren.
Bankauszug zurücksetzen
Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Name der Aktion: Bankauszug zurücksetzen
Modell: account.bank.statement
Folgeaktion: Python-Code ausführen
Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python-Code:
for record in records:
record.button_reopen()
Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.
In der Liste der Belege erscheint nun in der Auswahl Aktion das Menu Bankauszug zurücksetzen.
Bankauszug bestätigen
Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Name der Aktion: Bankauszug bestätigen
Modell: account.bank.statement
Folgeaktion: Python-Code ausführen
Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python-Code:
for record in records:
record.button_validate_or_action()
Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.
In der Liste der Belege erscheint nun in der Auswahl Aktion das Menu Bankauszug bestätigen.
Buchungszeilen aktualisieren
Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Name der Aktion: Buchungszeilen aktualisieren
Modell: account.move
Folgeaktion: Python-Code ausführen
for rec in records.filtered(lambda r: r.state == 'draft'):
rec.with_context(check_move_validity=False)._move_autocomplete_invoice_lines_values()
Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.
In der Liste der Buchungssätze erscheint nun in der Auswahl Aktion das Menu Buchungszeilen aktualisieren.
Auf Entwurf zurücksetzen
Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Name der Aktion: Auf Entwurf zurücksetzen Modell: account.move Folgeaktion: Python-Code ausführen
Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python-Code:
for record in records:
record.button_draft()
Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.
In der Liste der Buchungssätze erscheint nun die Auswahl Aktion > Auf Entwurf zurücksetzen.
Abstimmung zurücksetzen
Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Name der Aktion: Abstimmung zurücksetzen
Modell: account.bank.statement.line
Folgeaktion: Python-Code ausführen
Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python-Code:
for record in records:
record.button_undo_reconciliation()
Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.
In der Liste der Vorgänge erscheint nun in der Auswahl Aktion das Menu Abstimmung zurücksetzen.
Als gebucht markieren
Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Name der Aktion: Als gebucht markieren Modell: account.move Folgeaktion: Python-Code ausführen
Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python-Code:
for record in records:
record.write({'state': 'posted'})
Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.
In der Liste der Buchungssätze erscheint nun in der Auswahl Aktion das Menu Als gebucht markieren.
Zahlung gesendet zurücksetzen
Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Name der Aktion: Zahlung gesendet zurücksetzen
Modell: account.payment
Folgeaktion: Python-Code ausführen
Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python-Code:
for record in records:
record.write({'is_move_sent': False})
Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.
In der Liste der Zahlung erscheint nun in der Auswahl Aktion das Menu Zahlung gesendet zurücksetzen.
Mahnstufe anzeigen
Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Name der Aktion: Mahnstufe anzeigen
Modell: res.partner
Folgeaktion: Python-Code ausführen
Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python-Code:
records.ensure_one()
followup_level = records._query_followup_level()
raise UserError(followup_level.items())
Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.
Analysekonto entfernen
Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Name der Aktion: Analysekonto entfernen
Modell: account.move
Folgeaktion: Python-Code ausführen
Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python-Code:
for rec in records:
rec.line_ids.write({'analytic_account_id': False})
Die Aktion speichern und mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen.
Steuersätze aktualisieren
Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Server Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Name der Aktion: Steuersätze aktualisieren
Modell: account.move
Folgeaktion: Python-Code ausführen
Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python-Code:
for rec in records:
rec.button_draft()
for line in rec.line_ids.filtered(lambda l: l.product_id):
line.write({'tax_ids': [line.product_id.taxes_id.id]})
rec.action_post()
Die Aktion speichern und mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen.
Geplante Aktionen
Rechnung mit Abrechnungsinterval generieren
Das ist eine einfach Lösung um wiederholgende Rechnung zu generieren. Mit dem zusätzlichen Feld x_recurring_inverval wird geprüft ob die Rechnung wieder fällig ist.
Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Geplante Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:
Name der Aktion: Rechnung mit Abrechnungsinterval generieren
Modell: ir.actions.server
Ausführen alle: 1 Tage
Nächstes Ausführungsdatum: DD.MM.YYYY 06:00:00
Anzahl der Anrufe: -1
Folgeaktion: Python-Code ausführen
Kopieren Sie die folgenden Zeilen in das Feld Python Code:
today = datetime.datetime.today()
def add_month(date):
# Determine the year and month for the new date
new_year = date.year
new_month = date.month + 1
# If the new month is greater than 12, subtract 12 and increment the year
if new_month > 12:
new_month -= 12
new_year += 1
# Return the new date
return datetime.datetime(new_year, new_month, date.day)
# Get posted invoices with recurring interval within the last 40 days
invoice_ids = env['account.move'].search([
('x_recurring_inverval', 'in', ['monthly']),
('invoice_date', '>=', (today - datetime.timedelta(days=32)).strftime('%Y-%m-%d'))
], order='invoice_date desc')
# Foreach invoice check if is due
refs = []
for invoice in invoice_ids:
if invoice.x_recurring_inverval == 'monthly' and invoice.ref not in refs:
# Update ref list to avoid multiple duplicates
refs.append(invoice.ref)
# Duplicate invoice
invoice_date = invoice.invoice_date
last_date = datetime.date(today.year, abs(today.month-1), today.day)
if invoice_date <= last_date:
new_invoice = invoice.copy({
'invoice_date': add_month(invoice_date),
'ref': invoice.ref,
})
env.cr.commit()
# raise UserError([invoice.name, refs, invoice_date, last_date, invoice_date <= last_date, add_month(invoice_date)])
Automatisierte Aktionen
Lieferantenrechnung zur Prüfung markieren
Mit dieser automatischen Aktion wird die Option Zum Überprüfen bei der Erstellung einer Lieferantenrechnung aktiviert.
Erstellen Sie unter Einstellungen > Technisch > Automation > Automatisierte Aktionen einen Eintrag mit diesen Werten:
Name der Aktion: Lieferantenrechnung zur Prüfung markieren
Modell: account.move
Auslöser: Bei Erstellung
Anzuwenden auf:
[("move_type", "=", "in_invoice")]
Folgeaktion: Den Datensatz aktualisieren
Zu schreibende Daten:
- Feld:
to_check - Wert:
True