CRM¶
Verfolgen Sie Leads, schließen Sie Verkaufschancen ab und erhalten Sie genaue Prognosen.
Website: https://www.odoo.com/de_DE/app/crm
Erweiterungen¶
| Erweiterung | Beschreibung |
|---|---|
| CRM Lead Template | Lead Notizen von Vorlage aktualisieren. |
| CRM Link | Chancen mit Chancen verlinken. |
| CRM Partner Link | Verkaufschance mit Kontakt verknüpfen. |
| CRM Partner Multi Relation | Partner-Beziehungen auf CRM Opportunitäten hinzufügen. |
| Calendar CRM Link | Events mit Chancen verlinken. |
| Calendar Partner Link | Events mit Kontakten verknüpfen. |
| Partner Link | Verlinke Kontakte mit anderen Kontakten. |
| Partner Multi Relation | Beziehungen zwischen Kontakten definieren. |
| Sale CRM Note | Notiz von Lead auf Angebot übertragen. |
| Sale CRM Ref | Name von Lead als Referenz für Angebot übertragen. |
| Sale Partner Link | Verkaufsaufträge mit Kontakten verlinken. |
Konfiguration¶
Interessenten aus eingehenden E-Mails erstellen¶
Gilt bis Odoo15:
Sie können für E-Mails, die an das Odoo-Postfach geschickt werden, Interessenten in der Kundenverwaltung generieren. Navigieren Sie nach Kundenverwaltung > Konfiguration > Einstellungen und aktivieren Sie die Option Eingehende E-Mails. Tragen Sie im neuen Feld den E-Mail-Alias des Odoo-Postfach ein.
Leads¶
Leads erstellen¶
Navigieren Sie nach Kundenverwaltung > Leads und erstellen Sie einen neuen Eintrag.
Leads in Verkaufschance umwandeln¶
Wählen Sie einen Leads unter CRM > Leads aus und klicken Sie auf In Verkaufschance Umwandeln.
Verkaufschancen¶
Verkaufschance erstellen¶
Öffnen Sie die App CRM und klicken Sie auf Neu. Wählen Sie als erstes einen Kunden aus und geben Sie einen passenden Titel ein.
Speichern Sie die Verkaufschance in ihrer Pipeline mit Hinzufügen.
Verkaufschance anreichern¶
Odoo kann zum Kunden Unternehmensdaten finden und der Verkaufschance hinzufügen. Wählen Sie eine Verkaufschance auf der Übersicht von CRM aus und klicken Sie auf Aktionen > Anreichern. Wenn Odoo Informationen zum Kunden findet, listet es diese auf der rechten Seite im Chatter auf.
Abwesenheiten¶
Stellvertretung für Verkaufschance festlegen¶
Sofern man mit Kunden über den Chatter kommuniziert, ist für die Stellvertretung der Follower auf den Verkaufschancen relevant. Im Falle einer Abwesenheit des Vertriebsmitarbeiter richtet dieser die Stellvertretung als Follower ein.
Dazu navigiert er nach CRM > Verkauf > Meine Pipeline und wählt die Listenansicht. Er markiert alle Verkaufschance und wählt Aktion > Follower hinzufügen/entfernen. Im Dialog trägt er seine Stellvertretung ein. Damit ist sichergestellt, dass die Stellvertretung bei einer Antwort des Kunden benachrichtigt wird.
Nach der Abwesenheit wählt der Vertriebsmitarbeiter die gleiche Aktion und entfernt die Stellvertretung als Follower.
Integration¶
Outlook App einrichten¶
Odoo beitet ein App / AddIn für Outlook an. Bis Version 19.0 muss dieses als AddIn hinzugefügt werden. Ab Version 19.2 (SaaS) wird dieses als App hinzufügt.
Odoo for Outlook: Das ist die App. Dokumentation: https://www.odoo.com/documentation/saas-19.2/applications/general/integrations/mail_plugins/outlook.html
Odoo Inbox AddIn: Das ist das AddIn. Dokumentation: https://www.odoo.com/documentation/19.0/applications/general/integrations/mail_plugins/outlook.html
So sieht die Outlook App in Aktion aus:
