Dokumente¶
Sparen Sie Zeit beim Erfassen von Rechnungen, Scannen von Verträgen und bei der Freigabe von Dokumenten.
Website: https://www.odoo.com/de_DE/app/documents
Bereiche¶
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Dokumente Aktionen | Arbeitsflüsse mit Dokumenten automatisieren. |
Erweiterungen¶
| Erweiterung | Beschreibung |
|---|---|
| Agreement CRM | Vereinbarungen aus Chancen erstellen. |
| Agreement Legal | Verträge und und Vorlage für Rechtsabteilung. |
| Agreement Puzzle | Zusätzliche Felder auf Vereinbarung für Puzzle. |
| Agreement | Basismodul für Vereinbarungen. |
Konfiguration¶
Aktion zur Verknüpfung mit Datensatz erstellen¶
Navigieren Sie nach Dokumente > Konfiguration > Aktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag. Als Name der Aktion geben Sie beispielsweise Mit Wareneingang verknüpfen ein. Im Feld Zugehöriger Arbeitsbereich wählen Sie den Arbeitsbereich aus, wo die Aktion verfügbar ist. Im Tab Aktionen wählen Sie für Erstellen die Option Verknüpfung mit Datensatz aus. Im Feld Spezifisches Modell verlinkt? geben Sie beispielsweise stock.picking ein.
Nun können Sie im gewählten Arbeitsbereich ein Dokument anzeigen und finden auf der rechten Seite die erstellt Aktion.
Verwendung¶
Dokumente auswählen¶
Zeigen Sie Dokumente an und wählen Sie auf der linken Seite einen Arbeitsbereich und ggf. Stichwörter aus. Mit einem Klick oben rechts können Sie ein Dokument markieren und eine Aktion auf der rechten Seite auswählen.
Tip
Um mehrere Dokumente auswählen, markieren Sie das erste Dokumente, halten Shift gedrückt und wählen das letzte Dokumente aus. Alle Dokumente innerhalb der Auswahl werden ebenfalls markiert.
E-Mail-Hochladen für Arbeitsbereich einrichten¶
Wählen Sie einen Arbeitsbereich via Dokumente aus und klicken Sie auf Teilen. Wählen Sie die Option Erlaubt es: Hoch- und runterladen und geben Sie rechts den E-Mail-Alias ein. Speichern Sie den Vorgang.
Richten Sie den E-Mail-Alias für ihre konfigurierte Odoo-Mail-Adresse ein.
Dokument teilen¶
Markieren Sie ein Dokument in der Dokumente App von Odoo. Wählen Sie Teilen und bestimmen Sie im Dialog welcher Person Zugriff erhalten soll oder welche Berechtigung für den Zugriffs-Link gilt. Kopieren Sie den Link in die Zwischenablage mit Links kopieren.