Projekt

Agiles Projektmanagement. Schön. Einfach. Open Source.

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Bereiche

BereichBeschreibung
Projekt AktionenAktionen für Projekt App einrichten.
Projekt DatenmanagementDaten zu Projekte exportieren und importieren.

Erweiterungen

ErweiterungBeschreibung
Business RequirementProjektanforderungen erfassen und verknüpfen.
Project Key Link TypeProjektnummer anhand Projekttyp erstellen.
Project KeyProjektkürzel für Aufgabenbezeichnung.
Project Task All MenuMenu Alle Aufgaben hinzufügen.
Project Task Default StageStandardstufen für Projektaufgaben.
Project Task DependenciesProjektaufgaben mit Abhängigkeiten.
Project Task Dependency CounterSmart Button für abhängige Aufgaben.
Project Task MaterialListe von verbrauchten Materialien auf Projektaufgabe.
Project TemplatesProjekt aus Projektvorlage erstellen.
Project Timeline Task DependenciesTimeline-Ansicht für Projektaufgaben mit Abhängigkeiten.
Project Timeline Task DependenciesTimeline-Ansicht für Projektaufgaben mit Abhängigkeiten.
Project TimelineTimeline-Ansicht für Projektaufgaben.
Project TypeProjekte nach Typ verwalten.
Project timesheet time controlZeiterfassung auf Projektaufgabe starten.
Sequential Code for TasksSequenznummer für Projektaufgaben.

Verwaltung

Projekt anlegen

Aufgabenträger: Projektleiter

Öffnen Sie die App Projekt und klicken auf Anlegen. Im Dialog geben Sie eine Projektbezeichnung ein. Abhängig von der Odoo-Installation stehen diese Optionen zur Wahl:

  • Zeiterfassung: Zeit auf Projekaufgaben rapportieren.
  • Bill from Tasks: Anhand einer Projektaufgabe eine Rechnung erstellen Wählen Sie die Option entsprechend der Projektkonfiguration.
  • Timesheet Timer: Zeiterfassung kann direkt auf der Aufgabe gestartet werden.

Aufgabenphasen erstellen

TIP

Mittels Aufgabenphasen kann der Aufgabenstatus und deren Arbeitsfluss abgebildet werden. Eine Aufgaben durchläuft verschiedene Stufen bis Sie erledigt ist und archiviert werden kann.

Navigieren Sie in die Kanban-Ansicht eines Projekts Projekt > Projekt auswählen und geben im Feld Spaltentitel die Phasenbezeichnung ein.

WARNING

Die erstellte Aufgabenphasen ist nur für dieses Projekt sichtbar.

Globale Stufen zuordnen

TIP

Aufgabenphasen können mit mehreren Projekten geteilt werden.

Wechseln Sie in den Entwicklermodus und navigieren nach Projekt > Konfiguration > Aufgabenphasen. Wählen Sie eine bestehende Phase aus und klicken Sie auf Bearbeiten.

Im Auswahl-Feld Projekt können Sie ein bestehendes Projekt hinzufügen. Mit Speichern schliessen Sie den Vorgang ab. Wenn Sie das hinzugefügte Projekt öffnen wird nun die gewählte Stufe dargestellt.

Projekt duplizieren

TIP

Beim der Duplizierung eines Projekts werden deren Aufgaben und Phasen mitkopiert.

Um ein Projekt zu duplizieren führen Sie folgende Aktion aus Projekt > Projekt wählen > Übersicht > Smart-Link Projekt > Aktion > Duplizieren.

Auswertung

Gantt-Ansicht anzeigen

Die Gantt-Ansicht kann via Projekt > Alle Aufgaben angezeigt werden.

Abrechnung

Abrechnung für Projekt einrichten

Damit die auf einer Projektaufgabe erfassten Stunden abgerechnet werden können, müssen Sie bestimmte Einstellungen vornehmen. Öffnen Sie ein Projekt via Projekt > Projekte > Kontext-Menü > Bearbeiten > Tab Einstellungen und wählen Sie als erstes die Option Abrechenbar. Öffnen Sie den Tab Abrechnung und stellen Sie sicher, dass diese Optionen aktiviert sind:

  • Invoice Task to: Stunden an einen oder mehrere Kunden verrechnen
  • Preiskalkulation: Stundensatz des Mitarbeiters oder aus Verkaufsauftrag
  • Verkaufsauftrag: Verlinkter Verkaufsauftrag mit Standardposition

Dazu ein Beispiel:

Berechtigungen

Benutzer dürfen keine Aufgaben erstellen

Wenn Sie verhindern möchten, dass Mitglieder der Gruppe Projekt / Benutzer Projektaufgaben erstellen können, gehen Sie wie folgt vor.

Öffnen Sie Einstellungen > Benutzer und Gruppen > Gruppen und öffnen Sie die Gruppe Projekt / Benutzer. Navigieren Sie zum Tab Zugriffsrechte und bearbeiten Sie den Eintrag project.task. Entfernen Sie die Berechtigung Erstellen und Löschen.

Weil die Berechtigung von Projekt / Benutzer nach Projekt / Administrator vererbt wird, braucht es eine Anpassung. Zeiten Sie den Tab Zugriffsrechte der Gruppe Projekt / Administrator und erstellen Sie einen neuen Eintrag:


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