Kontakte
Alle Kontaktdaten an einem Ort.
Bereiche
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Kontakte Aktionen | Arbeitsflüsse mit Kontakte automatisieren. |
| Kontakte Datenmanagement | Daten zu Kontakte exportieren und importieren. |
Erweiterungen
| Erweiterung | Beschreibung |
|---|---|
| Base Partner Sequence | Sequenz auf Kundenreferenz. |
| Contact Birthdate | Geburtstag bei Kontakten speichern für tolle Erinnerungen. |
| Partner Color Codes | Kontakte mit Farben und Stichwörter markieren. |
| Partner Contact Birthdate | Feld Geburtstag und Alter auf Kontakt vom Typ Einzelperson. |
| Partner Contact Department Note | Abteilung auf Kontakten speichern. |
| Partner Contact Department | Erweitert das Adressbuch mit Abteilungen. |
| Partner Contact Location in Name | PLZ und Stadt in Kontaktauswahl anzeigen. |
| Partner Contact Personal Information Page | Tab in Kontakt-Formular für persönliche Informationen. |
| Partner Duplicate Acc Number | Kontonummer für mehrere Bankkonten verwenden |
| Partner Firstname | Unterscheidet Vor- und Nachnamen. |
| Partner Hide Address | Addressen auf Berichten ausblenden. |
| Partner Multi Pricelist | Mehrere Preislisten mit Start- und Enddatum auf Kunden festlegen. |
| Partner Multiline Street2 | Mehrzeiliger Text in zweiter Strasse hinzufügen. |
| Partner Ref Sequence | Automatische Vergabe der Kontakt-Referenz. |
| Partner Secondary Email | Zweite E-Mail für alle Kontakte. |
| Partner Secondary Name | Zweitname für Unternehmen. |
| Partner Type Order | Legen Sie einen Unternehmens-Kontakt als Bestelladresse fest. |
| Partner Type Sale | Legen Sie einen Unternehmens-Kontakt als Verkaufsadresse fest. |
Portal
Portal-Zugriff gewähren
Wählen Sie einen Kontakt mit Mail-Adresse aus. Klicken Sie auf Aktion > Grant portal access. Im folgenden Dialog das Kächstchen Portal anklicken und bestätigen. Nun erhält der Benutzer eine Einladungs-Email, sofern der Benutzer eine gültige Mail-Adresse hinterlegt hat.
Verwaltung
Kontakte anlegen
Ein neuer Eintrag im Adressbuch können Sie über Kontakte > Anliegen erstellen.
Odoo verwendet Kontakte als zentrales Adressbuch. Verschiedene Apps wie Verkauf, CRM oder Finanzen greifen auf das Adressbuch zu.
Details Felder
Kopfdaten
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Firmenadresse | |
| Strasse | |
| Strasse 2 | |
| Stadt | |
| Bundesland | Wird für die Schweiz nicht verwendet |
| PLZ | |
| Land | Muss immer einen Eintrag haben, weil für bestimmte Berechnungen die Information notwendig ist. |
| Ust-IdNr. | Unternehmens-Identifikationsnummer (UID). Mit dem Zusatz MWST ist sie gleichzeitig die MWST-Nummer |
Kontakte & Adressen
Individuen die als Einzelperson erfasst und einem Unternehmen zugeordnet sind erscheinen in diesem Abschnitt.
Verkauf
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Verkäufer | Beim Erfassen eines neuen Angebots erscheint der hier zugeordnete Name aus der Benutzerliste. |
| Zahlungsbedingungen | Kundenspezifischer Standardwert für das Erstellen von Angeboten |
| Preisliste | Es können über die Zuordnung verschiedener Preislisten spezifische Verkaufspreise pro Kunde definiert werden. |
Unterkontakte erfassen
Zeigen Sie ein Unternehmenskontakt via Kontakte an. Im Tab Kontakte & Adressen können Sie Unterkontakte erfassen. Diese Unterkontkakte werden als Einzelpersonen angelegt.
WARNING
Ändern Sie den Typ von Unterkontakten nicht auf Unternehmen. Wird beispielsweise die Rechnungsadresse als Kontakt vom Typ Unternehmen fesgelegt, erfolgt eine kommzerielle Trennung des Haupt- und Unterkonakt.
Bezeichnung Umsatzsteuer festlegen
Wenn keine Bezeichnung für die Umsatzsteuer festgelegt ist, verwendet Odoo Tax ID. Das ist beispielsweise im Footer eines Dokuments ersichtlich.
Wenn Sie die Bezeichnung ändern wollen, gehen Sie folgt vor. Öffnen Sie die Ansicht Kontakte > Konfiguration > Lokalisierung > Länder und wählen Sie ihr Land aus. Nun können Sie die Bezeichnung im Feld USt.-Bezeichnung festlegen.
Gewerbliche Einheit festlegen
Auf jedem Odoo-Kontakt ist eine gewerbliche Einheit hinterlegt. Diese definiert über welchen Kontakt die Abrechnung erfolgen soll. Der Zugriff auf die gewerbliche Einheit erfordert, dass Sie das entsprechende Snippet hinzufügen. Nur dann wird das Feld Gewerbliche Einheit auf der Formularansicht sichtbar:odoo manufacture to order
Adressen
Adressformat ändern
Standardmässig druckt Odoo die Adresse mit dem jeweiligen Land des Kontakts ab.
Damit das Land nicht abgedruckt wird, öffnen Sie die Ansicht Kontakte > Konfiguration > Lokalisierung > Länder und wählen ihr Land aus. Nun können Sie das Layout in Berichten festlegen.
Rechnungsadresse in Anzeigenamen einblenden
Damit die Bezeichnung Rechnungsadresse im Anzeigenamen der Kontakte eingelendet wird, muss der Kontakt als Einzelperson festgelegt werden und das Namensfeld muss leer gelassen werden.
In der Kontaktauswahl wird der Adresstyp so sichtbar:
Einstellungen
Partner Autovervollständigung deaktivieren
Wenn Sie nicht möchten, dass Odoo Kontaktdaten beim Erfassen vorschlägt und ihre Odoo Kontakt-Daten nicht hochgeladen werden, müssen Sie die Partner Partner Autovervollständigung unter Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Kontakte deaktivieren.