Kundenveraltung

Verfolgen Sie Leads, schließen Sie Chancen ab und erhalten Sie genaue Prognosen.

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Chancen

Chance erstellen

Öffnen Sie die App Kundenverwaltung und klicken Sie auf Anlegen. Wählen Sie als erstes einen Kunden aus und geben Sie einen passenden Titel ein.

Speichern Sie die Chance in ihrer Pipeline mit Hinzufügen.

Chance anreichern

Odoo kann zum Kunden Unternehmensdaten finden und der Chance hinzufügen. Wählen Sie eine Chance auf der Übersicht von Kundenverwaltung aus und klicken Sie auf Aktion > Anreichern. Wenn Odoo Informationen zum Kunden findet, liestet es diese auf der rechten Seite im Chatter auf.


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