Kontakte

Alle Kontaktdaten an einem Ort.

Bereiche

BereichBeschreibung
Kontakte AktionenArbeitsflüsse mit Kontakte automatisieren.
Kontakte DatenmanagementDaten zu Kontakte exportieren und importieren.

Erweiterungen

ErweiterungBeschreibung
Base Partner SequenceSequenz auf Kundenreferenz.
Contact's birthdateGeburtstag bei Kontakten speichern für tolle Erinnerungen.
Partner Contact DepartmentErweitert das Adressbuch mit Abteilungen.
Partner Contact DepartmentAbteilung auf Kontakten speichern.
Partner Contact Location in NamePLZ und Stadt in Kontaktauswahl anzeigen.
Partner Duplicate Acc NumberKontonummer für mehrere Bankkonten verwenden
Partner Hide AddressAddressen auf Berichten ausblenden.
Partner Ref SequenceAutomatische Vergabe der Kontakt-Referenz.
Partner Secondary EmailZweite E-Mail für alle Kontakte.
Partner Secondary NameZweitname für Unternehmen.
Partner Type OrderLegen Sie einen Unternehmens-Kontakt als Bestelladresse fest.
Partner Type SaleLegen Sie einen Unternehmens-Kontakt als Verkaufsadresse fest.
Partner first name and last nameUnterscheidet Vor- und Nachnamen.

Portal

Portal-Zugriff gewähren

Wählen Sie einen Kontakt mit Mail-Adresse aus. Klicken Sie auf Aktion > Grant portal access. Im folgenden Dialog das Kächstchen Portal anklicken und bestätigen. Nun erhält der Benutzer eine Einladungs-Email, sofern der Benutzer eine gültige Mail-Adresse hinterlegt hat.

Verwaltung

Kontakte anlegen

Ein neuer Eintrag im Adressbuch können Sie über Kontakte > Anliegen erstellen.

Odoo verwendet Kontakte als zentrales Adressbuch. Verschiedene Apps wie Verkauf, CRM oder Finanzen greifen auf das Adressbuch zu.

Details Felder

Kopfdaten

BezeichnungBeschreibung
Firmenadresse
Strasse
Strasse 2
Stadt
BundeslandWird für die Schweiz nicht verwendet
PLZ
LandMuss immer einen Eintrag haben, weil für bestimmte Berechnungen die Information notwendig ist.
Ust-IdNr.Unternehmens-Identifikationsnummer (UID). Mit dem Zusatz MWST ist sie gleichzeitig die MWST-Nummer

Kontakte & Adressen

Individuen die als Einzelperson erfasst und einem Unternehmen zugeordnet sind erscheinen in diesem Abschnitt.

Verkauf

BezeichnungBeschreibung
VerkäuferBeim Erfassen eines neuen Angebots erscheint der hier zugeordnete Name aus der Benutzerliste.
ZahlungsbedingungenKundenspezifischer Standardwert für das Erstellen von Angeboten
PreislisteEs können über die Zuordnung verschiedener Preislisten spezifische Verkaufspreise pro Kunde definiert werden.

Unterkontakte erfassen

Zeigen Sie ein Unternehmenskontakt via Kontakte an. Im Tab Kontakte & Adressen können Sie Unterkontakte erfassen. Diese Unterkontkakte werden als Einzelpersonen angelegt.

WARNING

Ändern Sie den Typ von Unterkontakten nicht auf Unternehmen. Wird beispielsweise die Rechnungsadresse als Kontakt vom Typ Unternehmen fesgelegt, erfolgt eine kommzerielle Trennung des Haupt- und Unterkonakt.

Bezeichnung Umsatzsteuer festlegen

Wenn keine Bezeichnung für die Umsatzsteuer festgelegt ist, verwendet Odoo Tax ID. Das ist beispielsweise im Footer eines Dokuments ersichtlich.

Wenn Sie die Bezeichnung ändern wollen, gehen Sie folgt vor. Öffnen Sie die Ansicht Kontakte > Konfiguration > Lokalisierung > Länder und wählen Sie ihr Land aus. Nun können Sie die Bezeichnung im Feld USt.-Bezeichnung festlegen.

Gewerbliche Einheit festlegen

Auf jedem Odoo-Kontakt ist eine gewerbliche Einheit hinterlegt. Diese definiert über welchen Kontakt die Abrechnung erfolgen soll. Der Zugriff auf die gewerbliche Einheit erfordert, dass Sie das entsprechende Snippet hinzufügen. Nur dann wird das Feld Gewerbliche Einheit auf der Formularansicht sichtbar:odoo manufacture to order

Adressen

Adressformat ändern

Standardmässig druckt Odoo die Adresse mit dem jeweiligen Land des Kontakts ab.

Damit das Land nicht abgedruckt wird, öffnen Sie die Ansicht Kontakte > Konfiguration > Lokalisierung > Länder und wählen ihr Land aus. Nun können Sie das Layout in Berichten festlegen.

Rechnungsadresse in Anzeigenamen einblenden

Damit die Bezeichnung Rechnungsadresse im Anzeigenamen der Kontakte eingelendet wird, muss der Kontakt als Einzelperson festgelegt werden und das Namensfeld muss leer gelassen werden.

In der Kontaktauswahl wird der Adresstyp so sichtbar:

Einstellungen

Partner Autovervollständigung deaktivieren

Wenn Sie nicht möchten, dass Odoo Kontaktdaten beim Erfassen vorschlägt und ihre Odoo Kontakt-Daten nicht hochgeladen werden, müssen Sie die Partner Partner Autovervollständigung unter Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Kontakte deaktivieren.


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