Rechnungsstellung Aktionen¶

Neue Aktionen für Rechnungstellung und Mahnungen.

Aktionen¶

Auf Entwurf zurücksetzen¶

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Serveraktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Name: Auf Entwurf zurücksetzen
Modell: account.move
Typ: Code ausführen
Code:

for record in records:
  record.button_draft()

Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.

In der Liste der Buchungssätze erscheint nun die Auswahl Aktionen > Auf Entwurf zurücksetzen.

Als gesendet markieren¶

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Serveraktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Name: Als gesendet markieren
Modell: account.move
Typ: Code ausführen
Code:

for record in records:
    record.write({ 'is_move_sent': True })

Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.

In der Liste der Buchungssätze erscheint nun in der Auswahl Aktion das Menu Als gesendet markieren.

Als ungebucht markieren¶

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Serveraktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Name: Als ungebucht markieren
Modell: account.move
Typ: Code ausführen
Code:

for record in records:
    if record.state != 'cancel':
        UserError('Can only unpost entry if it is cancelled.')
    record.write({ 'posted_before': False })

Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.

In der Liste der Buchungssätze erscheint nun in der Auswahl Aktion das Menu Als ungebucht markieren.

Als gebucht markieren¶

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Serveraktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Name: Als gebucht markieren
Modell: account.move
Typ: Code ausführen
Code:

for record in records:
  record.write({'state': 'posted'})

Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.

In der Liste der Buchungssätze erscheint nun in der Auswahl Aktion das Menu Als gebucht markieren.

Mahngebühren hinzufügen¶

Mit dieser Aktion wird einer gebuchten Rechnung eine Mahngebühr hinzugefügt. Damit diese Aktion funktioniert, müssen Sie ein Produkt Mahngebühren einrichten.

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Serveraktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Name: Mahngebühren hinzufügen
Modell: account.move
Typ: Code ausführen
Code:

product_templ_id = env.ref("__custom__.product_follwup_fees")
if not product_templ_id:
    raise UserError("No product for follwup fees found.")
for rec in records:
    date_maturity = datetime.datetime.now() + datetime.timedelta(days=30)
    rec.write({
        'line_ids': [(0, 0, {'product_id': product_templ_id.product_variant_id.id, 'date_maturity': date_maturity })]
    })

Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen und dann speichern.

Steuersätze aktualisieren¶

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Serveraktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Name: Steuersätze aktualisieren
Modell: account.move
Typ: Code ausführen
Code:

for line in records.invoice_line_ids:
    line._compute_tax_ids()

Gilt bis Odoo15:

for rec in records:
    for line in rec.line_ids.filtered(lambda l: l.product_id):
        line.write({'tax_ids': [line.product_id.taxes_id.id]})

Die Aktion speichern und mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen.

Steuersatz entfernen¶

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Serveraktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Name: Steuersatz entfernen
Modell: account.move.line
Typ: Code ausführen
Code:

records.write({'tax_ids': False})

Die Aktion speichern und mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen.

Anhang entfernen¶

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Serveraktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Name: Anhang entfernen
Modell: account.move
Typ: Code ausführen
Code:

records.attachment_ids.unlink()

Die Aktion speichern und mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen.

Empfänger für Mahnungen ausgeben¶

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Serveraktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Name: Empfänger für Mahnungen ausgeben
Modell: account.move
Typ: Code ausführen
Code:

raise UserError(record._get_all_followup_contacts())

Die Aktion speichern und mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen.

PDF-Datei vorbereiten¶

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Serveraktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Name: PDF-Datei vorbereiten
Modell: account.move
Typ: Code ausführen
Code:

invoices_report = env.ref('account.account_invoices')
for rec in records:
    env['ir.actions.report']._render_qweb_pdf(invoices_report, res_ids=[rec.id])

Zahlung als Bezahlt festlegen¶

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Serveraktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Name: Zahlung als Bezahlt festlegen
Modell: account.payment
Typ: Den Datensatz aktualisieren
Aktionsdetails: Aktualisieren Status zu Bezahlt

Geplante Aktionen¶

Rechnungen automatisch senden¶

Diese geplante Aktion versendet alle Rechnungen, die ...

gebucht sind
noch nicht versendet wurden

Im Versandprozess wird die PDF-Datei erstellt. Wenn Rechnungen als E-Mail versendet werden, dann wird abhängig vom Rechnungstyp die E-Mail-Vorlage ausgewählt.

Ausgangsrechnung: Rechnung: Senden
Ausgehende Rückerstattung: Versand an Kunden mit der Gutschrift im Anhang
Eingangsrechnungen: Selbst-fakturierte Rechnung: Versand
Eingehende Rückerstattung: Selbst-fakturierte Gutschrift: Versand

PDF-Datei von Kundenrechnungen vorbereiten¶

Diese geplante Aktion erstellt die PDF-Dateien von Kundenrechnungen, die noch keinen Anhang haben.

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Automatisierungsregeln und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

Name: PDF-Datei von Kundenrechnungen vorbereiten
Modell: ir.actions.server
Ausführen alle: 1 Woche
Nächstes Ausführungsdatum: DD.MM.YYYY 06:00:00
Anzahl der Anrufe: -1
Typ: Code ausführen
Code:

invoices_report = env.ref('account.account_invoices')
invoices = env['account.move'].search([('attachment_ids','=',False),('move_type','=','out_invoice'),('id','=',28)])

log('Create pdf files for invoices: %s' % invoices)

for invoice in invoices:
  content, _content_type = env['ir.actions.report']._render_qweb_pdf(invoices_report, res_ids=[invoice.id])

Automatisierungsregeln¶

Standard-Bargeldrundungsmethode festlegen¶

Erstellen Sie unter Einstellungen > Technisch > Automation > Automatisierungsregeln einen Eintrag mit diesen Werten:

Name: Standard-Bargeldrundungsmethode festlegen
Modell: account.move
Auslöser: Bei Erstellung
Anzuwenden auf:

[("move_type", "=", "out_invoice")]

Folgeaktion: Daten aktualisieren
Journalbuchung aktualisieren: Bargeldrundungsmethode = Rundung auf 5 Rappen

Follower aus Auftrag auf Kundenrechnung entfernen¶

Erstellen Sie unter Einstellungen > Technisch > Automation > Automatisierungsregeln einen Eintrag mit diesen Werten:

Name: Follower aus Auftrag auf Kundenrechnung entfernen
Modell: account.move
Auslöser: Bei Erstellung und Bearbeitung
Domain vor Aktualisierung: []
Anwenden auf: [("move_type", "=", "out_invoice")]
Bei der Aktualisierung: move_type
Folgeaktion: Code ausführen

for rec in records:
  unsubscribe_ids = rec.invoice_line_ids.sale_line_ids.order_id.user_id.partner_id
  if unsubscribe_ids:
    rec.message_unsubscribe(unsubscribe_ids.ids)

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