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Kontakte Aktionen¶

Arbeitsflüsse mit Kontakte automatisieren.

Aktionen¶

Kontakt als Privat festlegen¶

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Serveraktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

• Name: Kontakt als Privat festlegen
• Modell: res.partner

• Folgeaktion: Den Datensatz aktualiseren Im Tab Zu schreibende Daten:

• Feld: Adresstyp

• Bewertungstyp: Wert
• Wert: private

Im Tab Zu schreibende Daten:

• Gruppenname: Technisch / Zugriff auf private Adressen

Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen.

Kontakt als Kontakt festlegen¶

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Serveraktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

• Name: Kontakt als Kontakt festlegen
• Modell: res.partner

• Folgeaktion: Den Datensatz aktualiseren Im Tab Zu schreibende Daten:

• Feld: Adresstyp

• Bewertungstyp: Wert
• Wert: contact

Im Tab Zu schreibende Daten:

• Gruppenname: Technisch / Zugriff auf private Adressen

Die Aktion mit dem Knopf Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen.

Stichwort hinzufügen¶

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Serveraktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

• Name: Stichwort hinzufügen
• Modell: res.partner
• Typ: Code ausführen
• Code:

invite_category = env.ref("smartme_portal_mass_invite.portal_mass_invite_partner_category")
records.write({
    "category_id": [Command.link(invite_category.id)],
})

Dieser Eintrag mit Aktion Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen.

Stichwort entfernen¶

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Serveraktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

• Name: Stichwort entfernen
• Modell: res.partner
• Typ: Code ausführen
• Code:

category1 = env.ref("smartme_portal_mass_invite.portal_mass_invite_partner_category")
category2 = env.ref("__custom__.tag_shopify")

records.write({
    "category_id": [
        Command.unlink(category1.id),
        Command.unlink(category2.id)
    ],
})

Dieser Eintrag mit Aktion Kontextuelle Aktion erstellen bestätigen.

Massen-Einladungen für Portal-Zugriff versenden¶

Mit dieser Server-Aktion können Sie Massen-Einladungen für den Portal-Zugriff versenden. Erstellen Sie ein Stichwort mit der XML-ID portal_mass_invite.portal_mass_invite_partner_category. Die Aktion berücksichtigt nur Kontakte mit diesem Stichwort.

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Serveraktionen und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

• Name: Massen-Einladungen für Portal-Zugriff versenden
• Modell: res.partner
• Typ: Code ausführen
• Code:

invite_category = env.ref("portal_mass_invite.portal_mass_invite_partner_category")
partners_to_invite = records.filtered_domain([("category_id", "in", invite_category.id)])

wizard = env["portal.wizard"].create({"partner_ids": partners_to_invite.ids})
users_already_granted = wizard.user_ids.filtered(lambda user: user.is_portal or user.is_internal)
users_to_grant = wizard.user_ids.filtered(lambda user: not user.is_portal and not user.is_internal and user.email_state == "ok")
for user in users_to_grant:
    user.action_grant_access()

(users_to_grant + users_already_granted).partner_id.write({
    "category_id": [Command.unlink(invite_category.id)],
})

nb_granted = len(users_to_grant.partner_id)
nb_already_granted = len(users_already_granted.partner_id)
nb_skipped = len(partners_to_invite) - nb_granted - nb_already_granted
action = {
    "type": "ir.actions.client",
    "tag": "display_notification",
    "params": {
        "message": env._("Granted portal access to %d contacts. %d contacts skipped because they already have portal access. %d contacts skipped because their email is not valid.", nb_granted, nb_already_granted, nb_skipped),
        "type": "success",
        "sticky": True,
        "next": {"type": "ir.actions.act_window_close"},
    },
}

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Geplante Aktionen¶

Kontakte mit geplanter Aktivität archivieren¶

Erfassen Sie einen neuen Aktivitätstyp. Mit dieser geplanten Aktion können Sie Kontakte, welche diese Aktivität haben archivieren lassen.

Navigieren Sie nach Einstellungen > Technisch > Automatisierungsregeln und erstellen Sie einen neuen Eintrag:

• Name: Kontakte mit geplanter Aktivität archivieren
• Modell: ir.actions.server
• Ausführen alle: 1 Tage
• Nächstes Ausführungsdatum: DD.MM.YYYY 06:00:00
• Anzahl der Anrufe: -1
• Typ: Code ausführen
• Code:

name = 'Zur Archivierung und Requalifikation'

type_id = env['mail.activity.type'].search( [('name', '=', name)], limit=1)

activity_ids = env['mail.activity'].search( [('activity_type_id', '=', type_id.id), ('date_deadline', '<=', datetime.date.today())] )

partner_ids = env['res.partner'].search( [('id', 'in', activity_ids.mapped('res_id'))] )

# raise UserError(partner_ids)

partner_ids.write({'active': False})
if partner_ids:
  log('Archived partners with planned activity: %s' % ', '.join(partner_ids.mapped('display_name')))

Automatisierungsregeln¶

Unternehmen (company_id) bei neuem Kontakt entfernen¶

Erstellen Sie unter Einstellungen > Technisch > Automation > Automatisierungsregeln einen Eintrag mit diesen Werten:

• Name: Unternehmen (company_id) bei neuem Kontakt entfernen
• Modell: Kontakt
• Auslöser: Bei Erstellung
• Domain: [("company_id", "!=", False)]
• Folgeaktion: Datensatz aktualisieren
• Feld: Unternehmen (company_id)
• Wert: False

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